После этого весьма показательного случая на псковщине с Изборском царь, подозревая всех и вся в измене, провел ряд карательных операций по отношению не только к псковским, но и к новгородским жителям, выслав из них 2 тысяч человек в Тверь и Торжок, где впоследствии казнил их.
В начале того же года в Люблине прошел общегосударственный сейм Польско-Литовского государства по спорным вопросам государственного устройства. Для литовской делегации дело осложнялось отсутствием такого сильного политика, как Николай Радзивилл Черный, который умер в мае 1565 г., и двойственной политикой короля польского и великого князя литовского Сигизмунда II Августа. На этот раз, понимая всю опасность агрессивной политики Российского государства, литовская делегация вынуждена была уступить, Люблинский договор был подписан в середине лета 1569 г., а затем утвержден польским и литовским сеймами в отдельности. Теперь по этому договору Польское королевство и Великое княжество литовское, русское и жемойтское составляли конфедеративное государство Речь Посполитую (Rzech Pospolita, т. е. Республика). А глава этой республики носил титул короля польского и великого князя литовского, русского, прусского, мазовецкого, жемойтского, киевского, подляшского и ливонского.
На третьем этапе Ливонской войны Россия воевала со Швецией. Этому предшествовала романтическая трагедия с участием двух царствующих негодяев. Младшая сестра польского короля Екатерина, за которую в свое время сватался царь Иван Грозный, вышла замуж после своего категорического отказа московскому царю за младшего брата шведского короля Иоганна Финляндского. (Вот этой обиды царь Иван Грозный, который менял своих жен в духе английского короля Генриха VIII, герцогине Екатерине простить не мог.) Братья – король Эрик IV и герцог Иоганн – поссорились из-за разницы во взглядах на ливонское наследство: Иоганн предлагал передать захваченные земли вместе с Ревелем (совр. Таллином) своему шурину польскому королю, а король Эрик IV собирался сам управлять этими бывшими ливонскими территориями с эстонским населением.
В результате ссоры произошла междоусобица, в которой победил старший брат, посадивший Иоганна и его жену Екатерину в тюрьму. Царь Иван Грозный, узнав об этом, попросил своего «брата» шведского короля отдать ему эту высокопоставленную пленницу, тем более что герцог Иоганн был приговорен к смерти.
Чтобы не исказить события, обратимся к Александро-Невской летописи, где под 1567 г. сказано, что «биша челом Свѣиские послы царю и великому князю от Ирика короля о том, чтобы царь и велики князь Ирика короля пожаловал, учинил себѣ в братствѣ, а Ирикъ король царю и великому князю за то его жалование пришлет Полского короля сестру Катерину, которая была за его Ириковым братомъ за Яганомъ. И царь и велики князь Ирика короля пожаловал, в братствѣ его себѣ на том учинил, что Ирику королю Полского короля сестру Катерину прислати, и Свѣиских послов к королю отпустил. А того дѣла утвердити отпустил царь и велики князь к Свѣискому королю послов своихъ боярина Ивана Михайловича Воронцова да Василия Наумова да дьяка Ивана Кургана Васильева сына Лапина. А встрѣчю королевны посылал царь и велики князь к рубежу бояръ Михаила Яковлича Морозова да Ивана Яковлича Чеботова да Бориса Ивановича Сукина да дьяка Андрѣя Щелкалова. А нѣчто король Полского короля сестры Катерины ко царю и великому князю не пришлетъ, и та докончалная грамота не в грамоту и братство не в братство» [42, 354].