Герцог Фриндландский с наемниками одолел последовательно Мекленбург, Померанию, Голштинию… Однако к тому моменту императору показалось, что Валленштайн имеет слишком много власти. Герцог снял с себя полномочия и удалился в Прагу.
Не прошло и пары лет, как Фердинанд II вновь обратился к герцогу за помощью. Протестантские войска взяли под контроль половину империи. В 1632 г. войска Валленштайна, очистившие от неприятеля Чехию, вторглись сначала в Баварию, а затем в Саксонию. В битве при Лютцене имперские войска, как считают австрийцы, нанесли поражение армии шведского Густава II Адольфа. Шведский король был убит. Впрочем, другая сторона также заявила о победе, ведь поле битвы благодаря подходу саксонских войск осталось за шведами, к тому же Валленштайн оставил более 1000 раненых, поскольку был не в состоянии взять их с отступающей армией. Так что шведы и саксонцы считают сражение под Лютценом выигранным.
Валленштайн, полагая, что шведов из континентальной Европы выгнать будет сложно, начал политические игры с германскими княжествами, фактически уклоняясь от ведения боевых действий против протестантов, если они говорили по-немецки. Это не осталось незамеченным. Герцог был обвинен в измене, а потом убит, несмотря на его готовность предстать перед имперским судом в Вене. Этим событиям уделено особое место на стендах первого зала Арсенала.
После смерти генералиссимуса война постепенно пошла на убыль. В Европе, казалось, воцарился мир. Но уже в 60-е годы XVII в. в восточные пределы империи вторглись османы. Первый натиск с востока закончился неудачно: имперские войска под руководством фельдмаршала Раймондо князя Монтекуолли разгромили 1 августа 1664 г. противника в битве при Сен-Готтхарде. При этом европейцы по численности уступали противнику минимум в 2 раза.
Двадцать лет спустя войска великого визиря Кары Мустафы дошли до Вены. Там под стенами имперской столицы засияла звезда польского короля Йохана III Собецкого, главнокомандующего объединенным польско- имперским войском. Разгром турок под Веной стал поворотным пунктом войны. В 1686 г. была освобождена древняя столица Венгрии Офен, через два года взят Белград.
В этих битвах прославился Ойген фон Савойский, принц старинного французского дома, родственник известного по книгам Дюма кардинала Мазарини. В годы войны за испанское наследство принц Ойген вместе с герцогом Мальборо успешно воевал против французов в Баварии, Италии и Испании. В новом конфликте с турками он добился впечатляющей победы под Петервардейном (ныне сербский Нови-Сад), вновь взял Белград. Интересно, что Ойген Савойский, чьим именем в кригсмарине был назван тяжелый крейсер и дивизия СС, был русофилом и сторонником союза с Санкт-Петербургом, заключения которого он добился в 1726 г.