Главный подвиг Фролки – это спасение трех царевен от огнедышащего змия. Царевны, видите ли, любят прогуливаться по саду и задерживаются там, любуясь цветочками, до наступления темноты, когда пространство русской сказки становится небезопасным и принимается летать по сказочным небесам всякая нечисть. Оттуда, из сада, царевен и похищает летучий и огнедышащий змий. Прождав любимых дочерей всю ночь (нет чтобы пойти поискать), убитый горем царь наутро сулит щедрую награду всякому, кто найдет и вернет девушек. Царем обещано, что победитель змия будет допущен в царскую сокровищницу и заберет оттуда столько золота и драгоценностей, сколько поместится в любую принесенную героем тару.
Разумеется, Фролка Сидень тут как тут. Разумеется, с Фролкой – вечные его товарищи: солдат-пьяница и Ерема. Разумеется, Фролка берется спасти царевен, и в качестве главного средства спасения служит Фролке нюхательный табак.
Идут ли Фролка, солдат и Ерема через заколдованное поле, где всякий путник засыпает мертвым сном, достаточно одной щепоти табаку, чтобы к троице нашей вернулась бодрость. Впрочем, щепоть эта – Фролкина, богатырская.
Не поддаются кованые ворота змиева замка, опять же Фролка заряжает нос табаком и, находясь под действием оного, крушит ворота одним ударом.
Герои врываются в замок и немедленно усаживаются завтракать. Сразу после завтрака прилетает трехглавый змий, и Фролка легко справляется с ним. И тут только выясняется, что в замке трехглавого змия лишь одна похищенная царевна. Двух других змий отдал своим братьям – девятиглавому змию и двенадцатиглавому.
Усложнение задачи ничуть, разумеется, не пугает Фролку. Все так же с шутками и прибаутками Фролка, солдат-пьяница и Ерема добираются и до замка девятиглавого змия и до охраняемой свирепыми львами крепости змия двенадцатиглавого. В обоих случаях нюхают табак, крушат ворота, врываются во двор, спокойно завтракают, убивают змия и освобождают пленницу.
Радость царя, когда Фролка возвращает ему похищенных дочерей, разумеется, безмерна. И разумеется, царь аккуратнейшим образом исполняет данное им обещание. Фролке, солдату-пьянице и Ереме предлагается взять любую тару, спуститься в сокровищницу и забрать оттуда столько золота и драгоценностей, сколько в таре поместится.
Недолго думая солдат спускается в сокровищницу со своим ранцем и выносит полный ранец золота и самоцветов. Подумав мгновение, Ерема заимствует у рыночной торговки яйцами лукошко, спускается с ним в сокровищницу и выносит полное лукошко изумрудов, алмазов и чем там еще богат царь.