На другом конце материка, занятого в основном драконами, жила семья дирров драконов, в ней росла Тайлинерра, дирр дракон, уже менявшая свой облик. Магия не являлась сильной стороной членов семьи, но они обладали интересным талантом — быстрой регенерацией. Но это не смогло помочь и не сберегло жизнь родителям Тайлинерры, они погибли. Родственники по линии матери согласились принять в свою семью сироту, но жили они в столице. Вскоре юная драконица со своими слугами отправилась в дальний путь к родственникам. По пути на них напали орки. Слуги, защищаясь, все полегли. На защиту девушки, а Тайлинерра путешествовала в обличье человека, пришел воин, проезжавший мимо. Его ранили, но он успел убрать всех нападавших. Тайлинерра подбежала к упавшему воину и не услышала его дыхания, испугавшись, что единственный защитник умирает, она не думая, схватила нож, порезала себе ладонь и прислонила разрез к ране воина. Обмен кровью должен был запустить процесс заживления раны. Что и произошло. Воин очнулся и с испугом подскочил, крича на девушку и обвиняя её в глупости. Она с недоумением смотрела на своего спасителя. Он, чуть успокоившись, объяснил, что его кровь не безопасна для неё, и чудо, что она до сих пор жива. Поняв его гнев, Тайлинерра попросила воина сопроводить её в город Сорриг. Он, чтобы загладить свою ругань, согласился. По пути выяснилось, что имя воина — Изел, а Тайлинерру дома звали Лина, она так и представилась. Ещё оказалось, что Изел и Лина могут общаться мысленно. На одном из привалов, Лине очень захотелось зажечь костер, пока Изел не вернулся с охоты, но весь хворост был мокрым. Рассердившись, она обернулась драконом и случайно выдохнула огнём. Это увидел Изел и объяснил встревоженной драконице, что это свойство она получила из его крови, потому, что он из демонов. Когда они добрались до города, они расстались. Лина остановилась у родственников, а Изел вернулся в свой мир. Но они часто разговаривали мысленно друг с другом, расстояние не имело значения. Лина училась в академии, Изел помогал отцу. Они общались, делились радостями и заботами. Однажды Лина почувствовала сильную боль души друга. Узнав причину у Изела, она ему посочувствовала: его отец погиб. Получилось, что чувства друг друга они тоже могли ощущать. Так зародилось чувство, более сильное, чем дружба.
Родственники Лины, видя её способности в магии, связались с жрецами. Жрецы магии пригласили дирранку к себе и решили провести обряд Кэрригана над Линой. Они уже все подготовили и вызвали духа для подчинения. Но, когда дух узнал, для кого его вызвали, он отказался, объясняя это не своей прихотью, а тем, что обряд уже был совершён. И он добавил, что не желает попадать в подчинение к невесте Князя Тьмы. Жрецы быстро сообразили, как можно воспользоваться ситуацией. Когда родственникам Лины пришло сообщение с назначением даты свадьбы, жрецы поговорили с юной драконицей и объяснили, что она обречена на смерть, ведь магия драконов и магия Князя Тьмы сильно отличаются, это разные потоки силы. Уж лучше смерть на алтаре магии, чем на ложе у Тьмы. Драконица согласилась стать добровольной жертвой для алтаря магии. Она ничего не стала рассказывать Изелу, чтобы не огорчать его, а просто попросила встретиться с ним. Она из книг узнала, что из-за связи по крови, если она умрет, то Изел либо потеряет свою магию, либо жизнь. Лина не желала такой судьбы своему другу. Она все приготовила для уничтожения этой связи. Свадьба была назначена на Ночь Совмещения, когда все миры соприкасаются и образуют сложную цепочку Граней. Такое событие происходило раз в тысячу лет. Вечером перед свадьбой, они встретились и Лина сделала, что хотела, не спрашивая у Изела его мнение. Он понял, какой обряд провела его любимая, и хотел после обряда выяснить причину, но Лина заплакала и убежала, крикнув ему, чтобы он исчез из её жизни. Изел послушался и удалился.