Бразилия
Президент Гетульо Варгас правил страной с помощью полуфашистских методов. С 1933 по 1937 год торговля его страны с Германией удвоилась. И с гестапо существовали тесные контакты. Ольга Бернарио, жена председателя коммунистической партии Бразилии, была выдана в 1935 году Германии, и вместе с ней другие бразильские революционеры немецкого происхождения. В начале 1937 года представители тайной полиции отбыли из Рио-де-Жанейро в Берлин к шефу Генриху Гиммлеру, «рейхсфюреру СС и начальнику гестапо», их авторитету по методам работы и убеждениям.
В Южной Бразилии проживало около миллиона немецких иммигрантов, из которых многие симпатизировали нацизму. В Бразилии имелось сильнейшее в Латинской Америке фашистское движение «интегралистов». От своих немецких единомышленников отличались они лишь цветом своих рубашек, — они были не коричневыми, а зелеными. Для немецких агентов сложились идеальные условия; наряду с благосклонным правительством имелась еще поддержка части населения и фашистов страны. 11 мая 1938 года была предпринята попытка захвата власти. Однако армия подавила путч. Президент Варгас запретил организацию «интегралистов». Попытка путча была реакцией на это решение. Немецкие шпионы принимали активное участие в восстании. Когда это получило огласку, Гетульо Варгас окончательно ориентировал свою политику на проамериканский курс. Времена лояльности миновали — бразильская тайная полиция арестовала огромное количество немцев-конспираторов.
Агенты ФБР, прибывшие в страну в 1940 году, тотчас же приступили к сотрудничеству с местными властями. Здесь еще находилось шестеро радистов, которые сообщали в Германию на коротковолновиках важную информацию, однако их код стал известен. Они сообщали о прибытии и отправлении судов в различных гаванях и обо всем происходящем в международном аэропорту Наталь, через который США отправляли транспортные машины, позже и соединения бомбардировщиков и истребительные авиационные соединения в Африку и на Средний Восток. Теперь джи-мены начали поиски радистов. Техники из SIS пеленговали станции, как только они начинали работать. При этом они сталкивались с привычными контрмерами: постоянно меняющимися местами для станций, с коротким и нерегулярным временем передач. Но эти методы были тщетными, все уже становился круг, станции обнаруживались одна за другой.
Бразильские суды вынесли приговоры более чем восьмидесяти нацистским шпионам и их пособникам с юга страны.
Аргентина
После провалов в Мексике и Бразилии немецкая тайная полиция перенесла свой центр в Южной Америке в Аргентину. Нацистские шпионы действовали и в других странах, особенно в Чили, но большинство нитей сходилось в Буэнос-Айресе, где активно действовал капитан второго ранга Нибур, военно-морской и военно-воздушный атташе немецкого посольства.