Еще зимой 1926 года в Ургу приехала группа советских специалистов. Их было пятеро — Меркулов, Новолосский, Воганов, Ичеев и Антонов. Они были снабжены документами НКИД и пользовались поддержкой полпреда СССР в Монголии Никифорова, выполнявшего в тот момент также функции торгпреда. Вскоре они отправились в провинции для изучения рынка. Их интересовали сопредельные с Китаем территории и, в частности, районы Ганьсу и Синина. В монгольских аймаках приезжие вели настолько интенсивные исследования, что местная власть вскоре вошла с ними в конфликт. Меркулов требовал у монгольских чиновников отчетов по разным вопросам жизнедеятельности районов. К тому же сотрудники АО «Шерсть» самовольно использовали местных почтовых (уртонных) лошадей, необходимых им в многочисленных разъездах.
«Вместе с тем экспедиции было дано задание проникнуть в Ганьсу, соседнюю китайскую провинцию, и в ближайшее время в Синин… — говорилось в информационном бюллетене полпредства СССР в Монголии о задачах группы. — Район Юм-Бейсе населен монгольским, киргизским и частью китайским населением и экономически, как приграничный пункт, тяготел к китайской провинции Ганьсу. Через провинцию Ганьсу проходит караванный путь из Монголии в Тибет, а потому на сотрудников экспедиции и была возложена обязанность всесторонне обследовать этот путь и определить степень возможности использовать это направление для автомобильного движения, что в значительной степени облегчило бы установление связи из Монголии в Тибет»[163].
Экспедиция Меркулова точно выполнила свои задачи. Ее руководитель писал в секретном докладе послу Никифорову следующее: «От Юм-Бейсе идут удобные пути сообщения на Кобдо, Улясутай и Улан-Батор. В сторону Тибета идет прямая большая дорога, дающая полную возможность как легального, так и конспиративного сообщения с ним. Для конспиративных поездок в Юм-Бейсе имеется несколько проводников, которые могут провести любой караван совершенно безопасно и незаметно для китайских властей»[164].
Далее Меркулов предупреждал, что в районе Майджесена, обойти который невозможно из-за горных хребтов, действует шайка, созданная когда-то Дже-ламой, или Малым Богдо, убитым советскими чекистами в 1921 году. По сведениям Меркулова руководит этой бандой некий «старик-лама»[165], бывший ближайший помощник убитого. В дневнике Рериха «Алтай — Гималаи» есть фраза, указывающая, что труд Меркулова не пропал даром: «Находится проводник — старый лама-контрабандист, предлагает провести группу короткой дорогою через дикие места. Обычно там не ходят, боясь безводья, но лама ходил не менее двадцати раз… И мы предполагаем, что наш проводник не был ли сам доверенным лицом Дже-ламы. Слишком много он знает о нем»