Часа через четыре с половиной они — усталые и потные — вышли на линию водораздела. Сзади — в призрачной туманной дымке — виднелись башни и крыши Ривенделла. Впереди простирались бескрайние каменистые плоскогорья, перемежающиеся с обширными лесными островками. Пятна лесов были тёмно-зелёными, с редкими вкраплениями жёлтого и багрово-красного цветов.
— Точно, приближается осень, — констатировал Томас.
Бродяга сбросил с плеч вещмешок, пристроил его рядом с красно-белым гранитным валуном и объявил:
— Делаем получасовой привал! Отдохнём, перекусим…. Кот! Освободи, пожалуйста, Живчика от поклажи, пусть немного попасётся вон в тех вересковых зарослях. Пони обожают лакомиться молодыми веточками вереска…. Эй, Кот!
Но Отто, казалось, ничего не слышал, поглощённый созерцанием загадочных восточных пейзажей. Наконец, он очнулся от наваждения и, неторопливо снимая со спины Живчика первые два тюка, связанные между собой, перешёл к вопросам:
— Уважаемый Бродяга! Что это за величественный горный хребет маячит на горизонте? Тот, который увенчан чёрными остроконечными пиками и снежными покатыми вершинами? И какое из этих нагорий — Сизое? Ещё там мерцает — приятным серебристым цветом — лента серьёзной реки. Как она называется? Водится ли в ней рыба?
— А то вы сами не знаете?
— Ни сном, ни духом! — заверил Отто.
— Занятно…, - следопыт склонился над охапкой сухого хвороста и громко защёлкал кремниевым кресалом.
Дождавшись, когда крохотный костерок весело разгорится, а кресало перестанет щёлкать, Томас уточнил:
— Что, собственно, занятно?
— Вы оба — занятные. Занятные и странные…. Обычно люди Серого мага и Элронда совсем другие. Наглые, самоуверенные, обожающие командовать и ни во что не ставящие проводника…, - Бродяга достал из вещмешка маленький медный котелок и, меланхолично посвистывая, отправился за водой к роднику, до которого было метров сто пятьдесят.
— Надо его обязательно разговорить. Отто, озаботься, пожалуйста, — попросил Томас, выкладывая на светло-серую холстину, постеленную поверх плоского камня, разные продовольственные припасы. — Ты же у нас крутой специалист по болтологии? Вот, и займись…
Они наскоро перекусили пшенично-ржаными пирожками, начинёнными грибами и ветчиной, а также разъели на троих крупного карпа горячего копчения. Запили же скромную трапезу тёплым кипятком, слегка разбавленным красным столовым вином из виноградников Раздола.
Кот старался вовсю, без устали рассказывая смешные и поучительные истории из повседневной жизни села Пригорья. Выдуманные большей частью, естественно…. Как бы там не было, но Бродяга — в конце концов — немного оттаял, заулыбался и даже рассказал о некоторых деталях предстоящего маршрута: