Узнал у добрых людей князь, в какой стороне Чернигов, и отправился домой.
Шёл он днём, по ночам отдыхая в деревнях. Лишь рассветало, как снова собирался он в путь. Так добрался князь до дома, открыл ворота дворца своими могучими руками. Удивились стражники, что за богатырь пришёл. Стал народ спрашивать, кто он и откуда.
Услышал отец шум во дворе, вышел из терема. Увидел сына, бросился к нему навстречу и расплакался. Заключил в объятия княжич батюшку и говорит:
— Понимаешь, отец, я вернулся, я всё вспомнил, но мне нужно найти ту девушку-красавицу, что спасла меня и привела к роще берёз. Берёзы выручили меня, защитив волшебной песней, которая уничтожила чёрную птицу. Но как только превратилась ведьма в пыль, девушка исчезла. Я обошёл всю округу, но никто не знает, где её искать. С ней случилось горе, я это знаю, ей нужно помочь, пока она не погибла.
Посмотрел отец сквозь слёзы на своего сына и сказал:
— Знаешь, сынок, у тебя благородное сердце. Я бы никуда не стал тебя от себя отпускать. Ты заслужил быть правителем нашего города и народа, поэтому собирайся, мы поедем на совет.
Оседлав двух коней, богатыри поехали к берёзе. Прискакали к холму, подошли к великой и могущей царице и поклонились ей.
Улыбнулась берёза, опустила ветви:
— Вот и дождалась я вас. Отец с сыном снова вместе, как я и обещала тебе, Глеб. Но почему твой сын так опечален? Чем я могу ещё вам помочь?
Рассказал ей молодой князь всё, что с ним приключилось в роще. Как спасла его девушка от страшных чар дочери Мары. И теперь не знает он, где искать эту красавицу и как спасти от беды.
Вздохнула царица берёз, погладила по голове княжича веткой и ответила:
— Знаю я о том, что спасли тебя мои сестры своей волшебной песней — гимном света. Остановила наша магия силу Мары, её чары, но пока всё это происходило злобный Морок, брат Мары, похитил девушку. Теперь томится она в его глубоком подземелье. Ждёт тебя колдун, чтобы сразить своим страшным огненным мечом.
Испугался отец за княжича и взмолился:
— Сын мой, куда ты поедешь? Только мы встретились через столько лет, как снова ты меня покидаешь.
Послушала берёза плач расстроенного отца, покачала своими ветками и говорит:
— Глеб, твой сын благороден и добр, у него мужественное сердце, которое по-настоящему любит ту, что его спасла. Отпусти княжича и я помогу ему. Рядом с моими корнями спрятан меч-кладенец, он пострашнее огненного меча Морока. Пусть князь возьмёт его, когда он вернётся с победой, вы положите оружие на место.
Выкопали отец с сыном меч-кладенец. Взял воин оружие в руки, попробовал его и произнёс: