Вернулись старшие братья к своим жёнам, передали им просьбу царя. Тут же уселись за работу боярская дочь с купеческой.
А Иван-царевич воротился домой невесёлый.
Снова подскакала к нему лягушка, стала выспрашивать, что у него за горе. На что ответил царевич:
— Как мне не печалиться, отец решил посмотреть, как ты рукодельничаешь. К завтрашнему дню ковёр ему вышитый соткать.
— Не печалься, Иванушка, ложись спать. Утро вечера мудренее!
Уложила его лягушка, а сама сбросила с себя кожу и обернулась Василисой Прекрасной.
Села она за работу, стала ковёр ткать. Ровное у неё полотно вышло, ниточка к ниточке, плотное и лёгкое. Весь ковёр вышила красавица: в центре царство с башнями поместила, над ним небо голубое с птицами небесными, вокруг море с кораблями, а по краям цветы красоты заморской пристроила. И как посмотришь на ковёр, так кажется, будто корабли по нему плывут, птицы летают и цветы распускаются. Сложила Василиса свою работу в небольшой сундучок да на столе оставила, а сама обратилась в квакушку.
Разбудила утром лягушка мужа да к отцу с подарком отправила.
Пришли братья со своими небольшими сундуками.
Подошёл к старшему сыну царь, открыл сундучок, вынул из него длинный ковёр, а на нём всё царство со всеми башнями, со всеми заставами и войском расписано, все дороги указаны, куда какая ведёт.
Похвалил царь работу боярской дочери. Подошёл к среднему брату, открыл его сундучок. Вынул из него широкий ковёр, расписанный цветами, которые растут на полях, на лугах царства, да зверями, какие водятся в лесах государя, да пашнями, покосами и стадами животных разных. Покачал от удивления царь головой, похвалил работу купеческой дочери.
Тут подошёл отец к младшему сыну, открыл сундучок и ахнули все от удивления.
Спасибо вам, мои дорогие сыновья, удивили меня, порадовали. Все эти ковры в моей горнице на видном месте висеть будут, чтобы любой, кто не зайдёт, видел величие нашего царства, красоту и богатства земли нашей матушки и люди могли ею гордиться и защищать всей своей душою.
Низко поклонились братья отцу. А царь снова обратился к сыновьям:
— Хочется, дорогие мне богатыри, сегодня вечером устроить в честь ваших мастериц и рукодельниц праздник да посмотреть, как девушки танцуют.
Вернулся Иванушка домой печальнее прежнего. Встретила его лягушка и спрашивает:
— Что же ты такой хмурый идёшь, может подарок мой отцу не понравился?
— Ну что ты, лягушка, очень понравился! Только решил сегодня вечером отец посмотреть, как ты танцевать умеешь. А как я тебя к людям приведу? Засмеют нас с тобой!