Сама же Испания раскололась. Старые противоречия между центром и восточными провинциями вышли наружу, и если Кастилия, Леон, Галисия, Андалусия ничего не имели против бурбонского короля, то Каталония и Арагон взбунтовались. Так европейская война дополнилась гражданской войной в Испании: е Мадриде правил Филипп V, в Барселоне же в 1704 г. высадился младший сын Леопольда I — эрцгерцог Карл, провозглашенный мятежниками испанским королем под именем Карла III.
К тому времени активные боевые действия шли, помимо Пиренейского полуострова, на севере Италии, юго-западе Германии и в южных — испанских — Нидерландах. На итальянском театре военных действий принцу Евгению удалось нанести французам ряд чувствительных поражений. Родственник полководца, савойский герцог Виктор Амадей II, союзник французов, перешел на сторону коалиции. В 1704 г. принц Евгений, эта палочка-выручалочка союзников, перебрался на германский фронт. Здесь он впервые встретился с английским командующим Джоном Черчиллем, первым герцогом Мальборо (1650—1722), совместно с которым принцу Евгению предстояло одержать несколько блестящих побед. Первой из них стала битва при Хохштедте — Бленхайме 13 августа 1704 г., в которой союзники нанесли французам и баварцам поражение, вынудившее Людовика XIV перейти к оборонительной тактике.
В следующем году Франция, правда, несколько укрепила свои позиции, но 1706 год вновь принес успех коалиции: армия герцога Мальборо заняла южные Нидерланды, Евгений Савойский, вернувшийся в Италию, отбил у французов Турин. Позднее войска коалиции вступили в Неаполь. Наконец, в 1708 г. принц Евгений и герцог Мальборо вновь объединили усилия и разгромили французов в кровавой битве при Ауденаарде. Союзники добились практически всего, чего хотели: Италия, Нидерланды, большая часть Эльзаса были в их руках. Неудачи преследовали лишь эрцгерцога Карла, который вначале взял Мадрид, но затем был выбит оттуда Филиппом V (1706).
Франция была до предела истощена войной. Постаревший Людовик XIV утратил уверенность в себе и был готов заключить мир даже на невыгодных условиях. Переговоры, проводившие в 1709 г. в Гааге, тем не менее провалились — главным образом из-за чрезмерного честолюбия императора Иосифа I (1705—1711). Старший сын Леопольда I обладал живым и энергичным, но несколько неуравновешенным характером. Как и Евгений Савойский — хоть и по другим причинам, — он испытывал глубочайшую неприязнь к «французским дьяволам» и их королю, а посему стремился как можно сильнее унизить Людовика. Представители императора на переговорах настояли на том, чтобы королю было предъявлено жестокое, заведомо невыполнимое требование: предложить Филиппу V отказаться от испанской короны, а если тот не согласится — помочь союзникам изгнать его из Испании. Таким образом, деду предлагали начать войну против собственного внука. На это Людовик XIV пойти не мог. Война продолжалась.