Надо сказать, что непривычные к местному климату американцы постоянно страдали от разных тропических болезней и в таком нездоровом состоянии совершали боевые вылеты. Непрерывные налеты японцев и общая неблагоприятная обстановка на фронте создавали постоянное стрессовое состояние, которое летчики старались снять с помощью традиционных средств: выпивки, карт и услуг местных "девочек".
Следует сказать, что существовали и объективные причины недовольства личного состава. Ченнолт писал: "Физическое состояние группы ухудшилось после битвы над Рангуном. Боевые потери оставались небольшими, однако различные летные происшествия губили все больше пилотов и самолетов. Однажды в Мингаладоне семь Р-40 получили повреждения во время рулежки по аэродрому в клубах густой пыли. Несколько самолетов свалились в бомбовые воронки. Кто-то столкнулся в пыли. Пять Р-40 разбились в плохую погоду над Юньнанью. Сопровождая транспортный самолет генералиссимуса, они были вынуждены совершить вынужденные посадки по всей провинции. Только два из них удалось потом отремонтировать. Три Р-40 попытались без предупреждения совершить посадку в Хехо. Англичане не смогли опознать их и отказались убрать баррикаду из пустых бочек, выстроенную поперек взлетной полосы. Машины разбились при вынужденной посадке на рисовых полях. Когда наша первая группа улетала из Тауннгу, один Р-40 совершил вынужденную посадку из-за поломки мотора. Еще один истребитель при рулежке врезался в автомобиль, скрытый клубами пыли. Тренировки в Куньмине продолжали губить неопытных пилотов и самолеты.
К 19 апреля численность группы сократилась до 250 человек и 36 боеспособных самолетов. Еще 36 самолетов находились на различных стадиях ремонта, а 41 истребитель потеряли в боях и катастрофах. За 6 месяцев боев в качестве пополнения мы получили только 20 Р-40Е. Они имели 6 пулеметов калибра 12,7 мм вместо 2 таких пулеметов на Р-40В, а также были оснащены подвесными баками, замками для подвески бомб и имели чуть более высокую скорость. Чтобы получить их, мы отозвали с фронта 10 лучших пилотов. За 3 недели они совершили путешествие в 16000 миль на самолетах "Бритиш Эйруэйз" и "Пан Америкэн" в Такоради на побережье Золотого Берега в Африке. Вместе с несколькими пилотами "Пан Америкэн" они перегнали самолеты из Такоради в Куньмин. Из 50 Р-40Е, отправленных в феврале для АДГ в Такоради, лишь 20 уцелели после аварий при погрузке и ошибок пилотов. Часть самолетов хапнула 9-я В А в Египте и 10-я ВА в Индии. В результате менее трети прибыли в Китай осенью 1942 г. Единственными запасными частями оказались 2000 фунтов соленоидов, свечей, карбюраторов, магнето и тому подобной мелочи, отправленных доктором Суном на гидросамолете "Пан Америкэн" в Калькутту. Оттуда транспортные самолеты CNAC доставили их в Куньмин, где буквально каждая деталь возвращала к жизни самолет. Однако в Китай не прибыло ни одного нового пилота. Чтобы пополнить наши тающие ряды, американские инструкторы летной школы в Куньмине вступили в АДГ в качестве военных летчиков. Все попытки получить пополнение из официальных источников наталкивались в Штатах на равнодушие и ледяные отказы.