Кошкин осматривает дом убитой. И тут в дом входит военный корреспондентик гражданской газеты, назначенный на место убитого корреспондента, падающий в обморок от прикосновения к нему нелегала Кошкина. В комнате нашли портрет женщины с ожерельем из красного коралла и коралловыми четками с надписью.
СМЕРШ выяснил, что фирма Юнкера производила сейфы и разные шкафы и была на контроле российской контрразведки, но работала в секретных цехах военного производства Путиловского завода, и работали там только немцы, и никто ничего не мог сделать, потому что им покровительствовала императрица. И компания финансировала забастовочные комитеты Петербургских советов.
СМЕРШ сделал заключение, что по количеству четок с буквами можно определить количество немецкой агентуры, засевшей в Коктебеле. Греческий священник рассказал, что это четки Судного дня и в четках семь зерен по числу Ангелов. Об этом священнику рассказал падре Винцель, которого убили во время исповеди.
Заслуживает внимания перл коменданта: «Не водка сделана для человека, а человек для водки». Или наоборот?
Находкой фильма является драка героя Маточкина и однорукого военного коменданта, взревновавшего его к капитану медслужбы. Драка шла по всем правилам кулачного боя в присутствии солдат. И только прибытие спокойного и невозмутимого нелегала Кошкина прекратило эту драку.
Один из лейтенантов-участников сформировавшейся преступной группы военнослужащих в санатории назвал Кошкина Рощиным, но тот не шелохнулся.
Комендант отвез в дурдом лейтенанта Щупкина и от галлюцинаций потерял там сознание. Ночью в комендатуре он пытался повеситься, как и его подчиненный лейтенант Щупкин. И петля для него была уже приготовлена в комнате для умывания.
В это время нелегал Кошкин стал внимательно осматривать орга́н, на котором обнаружено тело убитого художника Вилкина. Кто-то с антресолей внимательно наблюдает за ним. Ничего не найдя, Кошкин начинает играть по нотам, которые остались раскрытыми на органе. И вдруг при нажатии на несколько клавишей одновременно открылся тайник. А в тайнике то ли тень, то ли просто след от давно лежавшего там креста.
Услышав острожные шаги, Кошкин спрятался и задержал капитана медслужбы, которая наблюдала за ним. Врач пыталась выяснить, кто такой Кошкин и рассказала, что она спасла жизнь коменданту. Разговор Кошкина с врачом подслушивал герой Маточкин.
СМЕРШ проверил врачиху и установил, что она уроженка Прибалтики, из Лиепаи, хотя и с русской фамилией и именем. В мае 1941 года прибыла в Крым в составе группы врачей-фтизиатров. Партизанила. Чудом выжила во время взрыва в Шампанах (?).