В костеле отпевают пастора Винцеля. Органист (Альберт Филозов) родом из Прибалтики, из Лиепаи. Привезен немцами для восстановления органа. Он рассказал сотруднику СМЕРШ, что пастор Винцель перед смертью шептал что-то о семи Ангелах. Только сотрудник вышел за дверь, как в пустом храме раздался выстрел, и органист был ранен. Контузия легких с серьезным кровоизлиянием. И на шее у него был странный крест.
Ограблен склад и похищено 3 рулона (150 метров) парашютного шелка. Нелегал Кошкин и герой Маточкин приступают к расследованию.
Следы на складе выводят на некоего Тышлера с застарелым туберкулезом. Кошкин приходит к Тышлеру. Он наркоман и сидит на морфии. Пострадал во время взрыва в Шампанах под Севастополем. Участвовал в защите Севастополя. Спасен партизанами. Там же нашел лекарство «первентин», которое и посадило его на наркотики.
Второй след идет к преступной группе отдыхающих солдат и офицеров. Кошкин «взял» знакомого лейтенанта. Тот вывел его на рядового Бабаева – организатора ограбления. Парашютный шелк перебросили через забор дачи Юнкера.
В Ялте хоронят капитана Сапегу, бывшего заместителя коменданта и предполагаемого убийцу пастора. Речь говорит пехотный капитан в парадной шинели с черными петлицами. Эти черные петлицы у пехотных офицеров на несуществующих в то время парадных офицерских шинелях просто задрали.
У коменданта, попавшего в больницу с белой горячкой, врачи на голове обнаружили след от искусно сделанной операции.
За похоронами наблюдал человек в желтом (можно сказать гороховом – цвета спелого гороха, такие пальто в царские времена носили филёры наружного наблюдения) пальто и в шляпе. И он ездит на темно-вишневой «эмке». Человек в гороховом пальто оказался начальником службы охраны важных лиц полковником Якушевым. И убитый в первой серии лейтенант, военный журналист гражданской газеты работал на этого Якушева и получил ценную информацию о том, что перед отступлением немцы крайне интересовались дачей Юнкера, но служба охраны не удосужилась передать ее СМЕРШу.
Немцы куда-то возили старика-художника Вилкина и потом вернули со свежим шрамом на голове, и Вилкин перестал кого-то узнавать.
Генерал из СМЕРША сопоставил: у коменданта шрам и у Вилкина шрам и у того и другого провалы в памяти.
Банду, захватившую генерала, преследует поисковая группа. Бандиты сделали ловушку с тремя минами и уничтожили всех собак. Как это им удалось, не сможет объяснить никто. Даже тот, кто эту ловушку сделал. Банда ведет бой с поисковой группой, получая инструкции прямо из Коктебеля, как установила служба охраны.