Рябченко оказался причастным к уничтожению арсеналов в Крыму. Там он был контужен при взрыве складов и сдался немцам. Но немцы подбросили его к партизанам вместе с будущим комендантом Коктебеля, которому немцы сделали операцию по изменению памяти.
Вся операция с похищением должна была отвести от Рябченко подозрения органов безопасности. И генерал бы руководил операцией по уничтожению тройки лидеров антигитлеровской коалиции.
Спасшийся обгоревший Кошкин оказался у Тышлера, который оказался бывшим капитаном пограничных войск, Александром Сомовым, которого обвинили в паникерстве, назвали немецким шпионом и посадили в Севастопольскую тюрьму. В 1941 году он, командир пограничного батальона «вырвался из Кишинева с винтовкой и при погонах».
Рябченко в СМЕРШе сразу стал давать признательные показания о своей деятельности, начиная с его вербовки германской разведкой. «В те годы только дурак не сотрудничал с германской разведкой». И о побеге из камеры через подземный ход. Ключом к подземному ходу было распятье с магнитами.
Рябченко видел старик Вилкин, сотрудничавший с Комиссаровым-Юнкером. Рябченко же убил гречанку, видевшую, как он поджигал дом Вилкина.
В дом к Сомову-Тышлеру прибежала капитан медслужбы и стала влюблять в себя Кошкина. Но Кошкин отправил ее с донесением в СМЕРШ, а сам с Тышлером-Сомовым вооружился до зубов и отправился на опасное задание.
СМЕРШ по информации Рябченко открыл потайной ход из секретной камеры. Там они нашли труп Комиссарова-Юнкера, которому Рябченко помог бежать из большевистской тюрьмы, зная, что выход из тоннеля завален. Взяв в руки распятье-ключ, Рябченко вкалывает себе цианистый калий потайной иглой в кресте. И пытается что-то сказать, указывая на труп.
А в это время на даче Юнкера говорящие по-немецки люди с автоматами ППШ и в советской солдатской форме уже ждут Кошкина и знают, что ему нужна рация. А о рации он говорил только капитанше медицинской службы.
От Кошкина до группы СМЕРШ рукой подать, но данные, переданные по радио, всегда важнее, чем сообщенные устно.
Идет проливной дождь, и Кошкин с Сомовым-Тышлером ползут к даче Юнкера, где их уже ждут.
С двумя пистолетами «по-македонски» Кошкин врывается на дачу и начинает искать врага.
Кошкин стоит у гипсокартонной стенки, и диверсант втыкает кинжал прямо у шеи нелегала. Повезло. Отделался только порезом шеи. Зато Кошкин натыкается на ловушки и поражает кинжалом портновский манекен. Затем ему прямо под ноги подкатывают оборонительную гранату Ф-1 (радиус разлета осколков 200 м) и она взрывается как выстрел от портативного огнемета. А противника все не видно.