Маточкин поднимает «в ружье» комендатуру и ведет на штурм дачи Юнкера. Дача Юнкера превращается в дворец, с крыши которого пулеметчик ведет огонь по атакующим. Но Кошкин стрельбой с двух рук из пистолетов в дожде и в темноте «снимает» пулеметчика с крыши.
Кошкин снова на даче. Он идет по второму этажу, а прямо под ним «супостат» с автоматом, готовый прошить его очередью по-американски снизу-вверх. Под дулом автомата он спускается вниз и получает пулю, а в это время Маточкин начинает штурм дачи.
В составе атакующих и друг детства или знакомый по прежним временам член преступной группировки отдыхающих лейтенант Коля Вершинин, которому Кошкин подарил нож с дарственной надписью, стреляет в Кошкина и это последнее что увидел Кошкин.
А в это время член преступной группировки отдыхающих по фамилии Бабаев пытается изнасиловать капитана медслужбы на берегу моря, на откосе, но получает от нее пулю.
Кошкин в госпитале и разговаривает со своим начальником. А на соседней кровати лежит Коля Вершинин, который застрелил героя Маточкина, пытавшегося убить Кошкина. Прямо под геройскую звезду ему влепил пулю.
И тут в палату входит капитанша медицинской службы. И ничего особенного не сказала. Только про сломанный ноготь.
Кошкин со сломанной ногой на костылях, в пехотной фуражке и в парадной шинели с черными петлицами вместе с начальником осматривают убитых в ночной операции диверсантов. Бабаев лейтенант сын репрессированного.
У убитого Маточкина вообще непонятный статус. То ли наш, то ли не наш.
Планеры вывезли с горы и хотят переделать на теплицы.
Один из начальников СМЕРШа показал Кошкину как действует магнитный крест. При помощи его он открыл тайник сразу за органом. И там хранятся сильные отравляющие вещества, которыми могли уничтожить важных гостей Крыма. Но при химическом анализе оказалось, что это совсем не ядовитые вещества.
В клинике коменданту Коктебеля восстанавливают память. И кто-то в медицинском халате устраивает короткое замыкание, убивающее коменданта.
Кошкин со сломанной ногой очень хорошо переспал с капитаншей медицинской службы. Ожоги у него уже сошли. Чудеса медицины того времени.
Служба охраны, оказывается, не тянула с ликвидацией диверсантов, а выжидала. Целых три месяца.
Кошкин в парадной шинели с черными петлицами лежит в кровати капитанши медслужбы и вдруг слышит игру органа. Играет вылечившийся органист. Он назвал себя Генрихом Юнкером и стал посвящать Кошкина в тонкости проводимой им операции. Ему удалось спастись в 30-е годы, а в подземном ходе остался охранник. Юнкер похудел от голода и пролез сквозь щели в заваливших проход камнях.