Утро выдалось прекрасное, воздух был чист, а небо, промытое дождем, светлое и ясное. Хоббиты приободрились и с нетерпением ждали солнца, чтобы хоть немного согреться. Как только рассвело, Скороход взял с собой Мерри и отправился на разведку. Вернулся он с обнадеживающими новостями, когда уже ярко сияло солнце. Двигались они в нужном направлении, и если спустятся с хребта, то горы останутся слева. Немного впереди Скороход заметил блеск воды, это была Серянка. Теперь он знал, что дорога к Броду недалеко, хоть ее и не видно отсюда.
— Нам нужно еще раз вернуться на Тракт, — сказал он. — Через эти холмы мы к реке не проберемся. Какая бы опасность нас ни поджидала, дорога — наш единственный путь к Броду.
Позавтракав, они тут же отправились в путь. По южному склону хребта они спускались медленно, но путь оказался гораздо легче, чем они ожидали: склон здесь оказался более пологим. Фродо вскоре вновь смог сесть на пони. Старый бедняга, пони Билла Папоротника, проявил неожиданную прыть в умении выбирать дорогу. Настроение у всех поднялось. Даже Фродо почувствовал себя лучше при утреннем свете, но временами туман вновь застилал ему глаза, и он протирал их руками.
Пиппин шел немного впереди. Внезапно он повернулся и окликнул остальных:
— Здесь тропа!
Подойдя к нему, все увидели, что он не ошибся: перед ними вилась тропа, которая выбегала внизу из леса и терялась где-то позади на вершине холма. Местами она была едва заметна и поросла травой, кое-где загромождена валунами и стволами поваленных деревьев, но было видно, что когда-то ею пользовались часто. Тропу эту проложили крепкие руки и тяжелые ноги. По ее сторонам лежали срубленные или обломанные старые деревья и сдвинутые в сторону крупные обломки скал.
Друзья некоторое время шли по тропе — спускаться по ней было гораздо легче, но шли осторожно, и их все больше охватывало беспокойство, особенно когда они оказались в темном лесу, а тропа стала ровнее и шире. Внезапно, вынырнув из-под зарослей пихт, она круто пошла вниз по склону и резко свернула налево, огибая скалистый выступ. Дойдя до поворота, путники осмотрелись и увидели, что тропа подходит к каменной стене, скрытой за деревьями. В стене на одной петле криво висела полуоткрытая дверь.
Они остановились перед дверью. За ней была каменная пещера, или вырубленное в скале жилище, но снаружи в ее темном мраке они ничего не смогли разглядеть. Скороход, Сэм и Мерри изо всех сил навалились на дверь, и она немного поддалась. Скороход и Мерри прошли внутрь, но недалеко: на полу валялись обглоданные кости, и больше ничего не было видно, кроме нескольких больших пустых кувшинов и разбитых горшков.