Колдун просто взвыл от досады, слушая лепет своей безнадёжной ученицы:
– О-о-о! Ну почему ты так глупа?! О! Как я несчастен! Да нет же!
– Ой! Ой! – испуганно пискнула Мышь и на всякий случай выскользнула из наряда дракона. А Колдун, раздражённо расхаживая из угла в угол, объяснял Летучей Мышке задуманное им в лицах.
– Представь себе! Ты летаешь над городом… Вот так! – и он запросто взлетел над полом, продолжая этот странный урок: – Особенно важно как следует полетать над дворцом Счастливого царства. Все перепугаются и понесут дань как миленькие. Будут стараться умилостивить грозного дракона. И тут появляюсь я! – гордо произнёс Колдун, быстро надевая чей-то ржавый шлем и воинственно запахивая поношенный плащ.
Проворно вспрыгивая на ходули, он попытался размахнуться увесистым мечом. Не обращая внимания на искренние возгласы восхищения, источаемые ученицей, продолжил излагать задуманное:
– Я появляюсь и предлагаю защиту всему Счастливому царству от стра-а-ашного дракона! Для красочности и большей достоверности отсеку одну из его тряпичных голов, а ты в это время выскользнешь. Ну кто обратит внимание на маленькую летучую мышь? А если тебя заметят, скажу, что это я дракона превратил в тебя – мышку. Пусть платят за избавление. И пощедрее!
Летучая Мышка как-то встревоженно уточнила:
– А ты… это… Ну, того… Не промахнёшься? А?
– Да как ты смеешь сомневаться во мне! – возмутился Колдун и от негодования упал с ходулей.
Летучая Мышка не сдержалась и громко рассмеялась, что очень рассердило Колдуна. И даже падая, он ругался:
– Да как ты смеешь смеяться надо мной, своим учителем!
Летучая Мышка не на шутку испугалась его гнева. Она с визгом вылетела из его обиталища. И, зажмурив глаза, не разбирая дороги, стремительно летела сквозь лес. Летела… летела, пока не зацепилась лапками за ветку.
Начался дождь. Горестно вздохнув, Летучая Мышка запахнулась своими крыльями. Да так и заснула вниз головой, как и полагается летучей мыши. Она видела сны. В них было тепло и никто не ругал её. Ей было так хорошо! Но вдруг Летучая Мышка вскрикнула от неожиданной боли. Это Сова, живущая в дупле дерева, нечаянно наступила ей на лапку.
– Ой! Ой! О, извините! Я нечаянно! – извинялась Сова, сама испуганная этой неожиданностью и досадой.
Летучая Мышка немного успокоилась и осмотрелась. Она спросила у Совы:
– Где это я? Здесь всё так странно…
Летучая Мышка внимательно рассматривала всё вокруг. Но видела она всё вверх тормашками. Таким она впервые увидела Счастливое царство. То, как прогуливались у реки семьи. Кто-то напевал. Кто-то танцевал. На поляне играли дети, и оттуда доносился их смех. Кругом царили радость и безмятежность. Летучая Мышь увидела прекрасных девушек, которые любовались своим отражением, склоняясь над водами рек и озёр. Укладывали волосы в красивые замысловатые причёски…