Во дворце те же беды. Служанка подала царю большую чашу с водой для умывания. Едва царь склонился над чашей, и он в ужасе от увиденного отвернулся. Поскорее закрыл своё лицо от позора рукавом. Служанка, не понимая, что произошло, посмотрела на ещё плещущуюся в чаше воду. И увидела отражение – это был Колдун в короне и одеянии царя. Он корчил ей рожи. И тотчас же отражение сменилось, и она увидела себя. Ничуть не краше!
Тут вбежала заплаканная царица. Она позвала царя «полюбоваться» на её отражение в чаше с водой. И там все увидели отражение уродца-Колдуна в локонах и украшениях царицы…
Вскоре всё Счастливое царство металось в недоумении и отчаянии. Среди охваченных паникой жителей Счастливого царства летала туда-сюда, суетилась, вынюхивая, что к чему, шпионка – Летучая Мышка.
Так прошёл день и наступил вечер. Уяснив обстановку, Летучая Мышка полетела обратно к Колдуну, чтобы рассказать обо всём увиденном и о том, насколько растерянны жители Счастливого царства.
– Ой! Что делается! Что делается! Видел бы ты их! – верещала она, подлетая к Колдуну.
Колдун строго прикрикнул на неё:
– Короче, ближе к делу!
Отдышавшись, она продолжила свой рассказ:
– Жители Счастливого царства сами себя не узнают! Удивляются, как это они раньше не замечали, что все они такие страшненькие, слабенькие. И вправду сказать, тьфу! От их былого достоинства и следа не осталось. А главное – сами себя стыдиться стали! Представляешь? И даже между собой всё у них не так, как прежде. Прежнего лада не видно! Всё больше каждый сам по себе переживает. То есть наедине с самим собой страдают, что ни красоты, ни силы своей былой не видят в себе нынче. Вот что делается!
Колдун сорвал растущий у его ног большой лист лопуха и, размышляя вслух, нацарапал на нём непонятные знаки:
– Итак… Записываем! Во-первых: потеряли веру в себя. Так! Во-вторых: думают, что на самом деле они немощны. И у жителей Счастливого царства появилось ощущение бессилия. Ага! Значит, сами в себя больше не верят?!
– Ага! Ну нисколечко! Ни следа былого… этого. Ну, как это? Ну, штука такая непонятная. А! Вспомнила! Достоинство. И ещё это! Э-э-это – себя!.. Нет – тебя!.. Нет, меня или себя! Тьфу! Запуталась! А! Вспомнила! Самоуважения! Ну! Нисколечко не осталось! Вот!!!
Колдун задумчиво произнёс:
– Но осталось главное, и самая сильная защита Счастливого царства…
Летучая Мышка очень заинтересовалась, о какой самой сильной защите Счастливого царства он говорит. И она затараторила, расспрашивая Колдуна:
– Ой! А что же это такое, это самое главное? Ну, мне-то скажи, а?… Хм! Нет? Ну это что же такое? Как крутиться, вертеться – всё я да я! Что самое главное, какая такая защита у них?!