А Муха уже тащит Зайчонка к пристани. Проносятся флажки на мачтах парохода.
Разбрасывая сверкающие брызги, Зайчонок, точно лыжник, скользит по поверхности реки. Потом падает, беспомощно крутится в потоке воды, но по-прежнему крепко держится за волосатые лапки разъяренной Мухи.
— Если ты сейчас же… не отпустишь меня, я полечу на ту сторону! Слышишь?! Ты никогда не увидишь свою мамашу!..
— Я ни за что не отпущу тебя, проклятая обжора!!!
Муха начинает набирать высоту…
— Раз… Два… Три… — дрожащим голосом считает Зайчонок. — Раз… Два… Три… — снова начинает он и еле-еле поднимает обвисшие от страха уши. — Четыре… Пять… Шесть…
— Хи-хи-хи, — вдруг услышал над своей головой Зайчонок.
Муха свободной лапкой отпихивает заячьи уши, которые шекочут ей брюхо.
— Раз… Два… Три… — громко считает Зайчонок, и уши снова щекочут Муху.
— Ой, ой, перестань щекотать! — крикнула Муха и залилась истерическим смехом.
— И раз, и два! — считает на манер Дятла Зайчонок, щекоча кончиками ушей брюхо Мухи.
— Ой! Делай со мной, ха-ха, что хо-хочешь, — вопит Муха, — только перестань, ха-ха, щекотать! Перестань, слышишь?!
— Неси меня к маме!!!
— Летят! Летят! — кричит во все горло Дятел, прыгая по окну в домике зайцев.
Распахнув стеклянную дверь веранды, мама выбегает на улицу. Ушибленный дверью, крутит головой Дятел.
Тень от Мухи пронеслась по дорожке, и вот уже Зайчонок одной лапкой обнимает плачущую маму, а Муха, тяжело дыша, крутится рядом потому, что другой лапкой он все еще держит ее за ногу.
Скрывая слезы счастья, Дятел заводит граммофон.
— Во-первых, извинись перед мамой за все гадости, которые ты устроила, — строго говорит Зайчонок.
— Я сделаю всё, что ты хочешь! Я буду каждый день помогать твоей мамочке, только не убивайте меня!!! — жалобным голосом произнесла как-то сразу осунувшаяся и похудевшая Муха.
— Теперь я сильный и сам буду помогать маме и Дятлу…
— Отпусти ее, — улыбаясь сквозь слезы, проговорила Зайчиха, — сегодня у нас такой счастливый день…
Зайчонок разжал лапку.
— Всего вам! — подхалимски улыбаясь и низко кланяясь, сказала Муха. — Пока… — И полетела.
Услыхав эти слова, Дятел тревожно посмотрел ей вслед, потом в зрительный зал и сел прямо на пластинку.
Хрипнув, замерла музыка.
В наступившей тишине послышалось легкое жужжание Мухи.
Во весь экран — немигающие настороженные глаза Дятла.
Еще идут последние кадры мультипликации, а за экраном уже возникает музыка и шумы следующего фильма, который переносит зрителя в современный реальный мир.