— Держись! — крикнул Дятел, перелетая на другой сучок, поближе к Зайчонку. — Ну что ты повесил уши?!
— Я очень боюсь…
— Ну и что? Ты же теперь сильный! А если боишься, то посчитай до пяти и пошевели ушами. Ну… смелей!
— Раз, два, три…
Зайчонок поднял обвисшие уши и перестал дрожать. Уши поднялись еще и еще раз, и наконец он сам вскарабкался на сучок.
— Ну! Вот молодец! — ликует Дятел, угощая Зайчонка крепким белым грибом.
В этот момент послышался гул и оба замерли, глядя в небо.
Муха летит над лесом. В одной из ее лап болтается маленький узелок. Вот она опускается к сухому дереву.
Зайчонок, как и прежде одиноко, вытянув по бокам лапки, висит на ветке. Муха села рядом.
— Да ты совсем ослабел от страха. — Она развязала Зайчонку уши и помогла вскарабкаться на сучок. — Ну, вот тебе… Держи!
Муха вытащила из узелка сухарик, подала Зайчонку, и тот принялся есть.
— Вот еще какая-то записка…
— Это от мамы! — крикнул Зайчонок, хватая бумажку.
«Дорогой мой сынуля! — читая по складам, шепчет сквозь слезы Зайчонок. — Береги себя, я очень соску…».
— Ладно, мне некогда здесь рассиживаться, — зевая сказала Муха и, вырвав у Зайчонка записку, бросила ее вниз. — Полезай под ветку, я привяжу тебе уши.
— Гадина! — мгновенно распрямившись, крикнул Зайчонок и схватил Муху сразу за две лапки.
— Ты что? Ты что, хулиганишь?!! — заорала от неожиданности Муха.
Она взлетела, а Зайчонок вытянулся, как резинка, потому что задними лапками он зацепился за ветку, а передними — держался за Муху.
Муха рванулась в сторону, потом вверх и, оторвав Зайчонка от сучка, понеслась вместе с ним в небо.
— Держись! — крикнул вынырнувший откуда-то снизу Дятел. Он было помчался даже вслед за Мухой, но она вместе с Зайчонком растаяла в облаке.
Муха и Зайчонок, то возникая, то исчезая, несутся среди облаков.
Зайчонок покрылся блестящими капельками влаги. Муха набирает высоту. Зайчонок начинает дрожать. Его мокрые уши совсем повисли.
— Я тебе покажу! — тяжело дыша, злобно приговаривает Муха. — Я тебя проучу, хулиган!
И вдруг камнем бросается вниз, потому что прямо над ними над слоем облаков оказался огромный настоящий вертолет. Пикируя, Муха пролетает через колокольню. Зайчонок с размаху стукается о колокол.
— Бам!.. — низким голосом отвечает колокол. Муха шарахнулась в сторону. Зайчонок схватился за веревки. Раздался перезвон.
Над заводскими трубами клубится разноцветный дым.
Муха пролетает сквозь дым. Зайчонок в саже. Он чихает, плюется, а Муха хохочет и летит к другой трубе…
Теперь Зайчонок с ног до головы окрашен оранжевой гарью.