В 70—80-х гг. XIV в. минские войска вытеснили монголов из Юньнани, захватили Внутреннюю Монголию и закрепились в Южной Маньчжурии; под власть Китая отошел район нижнего Амура.
При императоре Чжу Ди, сыне Чжу Юань-чжана, не раз делались попытки подчинить своему влиянию монгольских ханов. Подчас китайскую армию постигали неудачи (например, поражение в битве на р. Керулен). Но в 1410 г. на р. Онон войско под командованием самого Чжу Ди разбило противника, двинулось далее на запад и в сражении на р. Тола (Тула) нанесло поражение монголам.
В 30—40-х гг. XV в. налаживаются регулярные торговые отношения между монголами и китайским правительством. На государственном рынке в Датуне (открылся в 1438 г.) монголы в обмен на лошадей получали золото, серебро, шелк и полотно. На частном рынке они за лошадей, мулов, ослов, коров, баранов, верблюдов, шерсть, пушнину, кожу и конский волос выменивали у китайских купцов атлас, шелк, полотно, иглы, нитки, чай, зерно, земледельческий инвентарь, котлы для варки пищи, а также золото и серебро.
Однако через некоторое время положение на северных рубежах Минской империи обострилось. Началась новая война. В решающем сражении осенью 1449 г. у крепости Туму (к северо-западу от Пекина) китайская армия была разбита, минский император попал в плен. Пекин находился в угрожающем положении, поднялись разговоры о перенесении столицы на юг. Однако патриотической группировке при минском дворе удалось организовать оборону подступов к Пекину. Зимой китайская армия отбросила противника далеко на северо-запад.
Прекращение торговых связей с Китаем тяжело отразилось на монголах. Это вынудило хана заключить мирный договор с Минской династией. Впоследствии характер монголо-китайских взаимоотношений менялся: монголы то совершали нападения на Китай, то вновь договаривались об открытии пограничных пунктов для менового торга.
В 1488 г. в Пекин прибыло ханское посольство, и через два года был заключен мир с Китаем. Рынки для монголов открывались в пограничных пунктах и в посольских подворьях трижды в год, а то и чаще.
В 1500 г. мирные взаимоотношения вновь сменились серией вооруженных конфликтов. Наиболее крупный поход монголы предприняли в 1532 г. И лишь в 1570 г. был официально заключен договор и достигнут устойчивый мир, стала налаживаться регулярная торговля.
Чжу Ди вмешивался во внутреннюю борьбу в Вьетнамском королевстве. В 1407 г. ему удалось присоединить Вьетнам к Минской империи. Но вьетнамский народ не примирился с китайским завоеванием, не раз поднимался на восстания и в 1428 г. восстановил независимость своей страны. В 1434 г. Китай признал независимость Вьетнама. В 1388 г. правители корейского государства Коре, не желая укрепления минской администрации в пограничных районах, направили против китайских войск на Ляодунском полуострове 50-тысячную армию. Однако поход был сорван из-за происшедшего в Коре государственного переворота. Конфликт был урегулирован. Позднее (при Чжу Ди) Мины пытались укрепить свое влияние в королевстве Чосон, как стало теперь называться корейское государство.