К нему приблизился некий Воин. Король заметил его присутствие не сразу и потому не смог бы сказать, прискакал ли тот на коне, приехал ли на колеснице или прошел всю дорогу пешком: он просто очутился перед ним, рослый, статный незнакомец. Но плащ на нем был широкий, белоснежный, шапка — из цветов, сандалии алые, как огонь. Кормак понял, что его посетил Вестник богов, когда увидел ветвь, которую Воин нес на плече: на этой ветви висели три золотых яблока, они звенели, и вокруг разливалась музыка, та самая, про какую Кормак подумал, будто она от звезд, меркнущих на западе.
Кормак спросил у Воина:
— Эта музыка вокруг, она от твоей ветви?
— Да, от моей ветви: яблоки покачиваются, и раздается музыка, такая сладкая и могущественная, что, услышав ее, всякое раненое или страждущее сердце может исцелиться и обрести утешение сна.
— Если бы эта ветвь была у меня, она была бы мне дороже скипетра, всех витых золотых серег, всех изогнутых дугою звонких труб моего королевства.
— Ты можешь получить ее, если захочешь.
— Как?
— Если заключишь договор — со мной, сейчас.
Яблоки закачались, зазвенели, музыка лилась все отчетливей, все звонче, вторя разгорающейся заре.
— Я заключу с тобой договор. Но сначала скажи мне, из какой ты страны? — спросил Кормак.
Незнакомец, Воин, Вестник улыбнулся.
— Из страны, где не ведают лжи.
— И что же, это счастливая страна?
— Там не ведают старости: волосы вечно остаются золотистыми, зубы белоснежными, губы свежими, как земляника; вечно длятся конские ристания, любовные и дружеские привязанности не слабеют. Там не ведают ни утрат, ни печали, ни зависти, ни ревности, ни одной из тех горестей, что терзают ваш мир.
— А что ты хочешь за свою ветвь с тремя золотыми яблоками?
— Три желания.
— Как это? — спросил Кормак, еще не вполне понявший условий договора.
— Ты выслушаешь три моих желания в твоем Каменном доме на Тарском холме.
На том и порешили: король Кормак получил ветвь с тремя золотыми яблоками, разливающими столь сладкую и могущественную музыку, а незнакомец исчез так же внезапно, как появился, ничего не попросив взамен.
Целый год король Кормак унимал печали, горести, любовные муки звоном своей волшебной ветви: со всех концов королевства стекались к нему жаждущие вкусить от нее наслаждение, прилив сил, целительный сон.
Так велика была радость Кормака и его подданных, что он совсем забыл о договоре, заключенном с незнакомцем.
Год прошел, и снова занялась заря над ноготками и настурциями с огненно-алыми венчиками и листьями округлыми, как очертания планет.
Незнакомец, Воин, Вестник явился снова.