Некоторые компании отдают разработку технического задания в руки разработчиков системы. Я против такого подхода. Скорее всего, техническое задание будет унифицированным. Максимум – рассчитанное на вашу отрасль, но не конкретно на вашу компанию. Исполнитель знает возможности продукта, но не понимает специфики вашего бизнеса. Работая над техническим заданием, вы сможете выявить слабые места в процессах и не допустить их в CRM. Таким образом, лучше формировать команду из разных специалистов, где каждый отвечает за ту часть внедрения CRM-системы, в которой разбирается.
Шаги этапа проектирования:
1) Сформировать рабочую группу.
2) Описать бизнес-процессы.
3) Составить техническое задание.
4) Согласовать и утвердить техническое задание. Передать его разработчикам.
5.4. Этап 3. Создание продукта (10-28-й день)
Данный этап выполняется группой разработчиков. Разработка решения – это перевод технического задания на язык программирования.
В результате вы получите готовый продукт, т. е. CRM-систему с желаемым функционалом и адаптированную под вашу компанию.
Как правило, программа разрабатывается частями или модулем.
Исполнители представляют каждый модуль заказчику и дорабатывают его при необходимости.
Помимо самого продукта, профессиональные разработчики должны подготовить инструкцию по ее использованию с базовыми положениями.
Итогами третьего этапа внедрения CRM должны стать:
✓ программирование и настройка элементов CRM-системы и их характеристик согласно техническому заданию;
✓ интеграция продукта с другими учетными системами (при необходимости);
✓ составление инструкции по эксплуатации;
✓ тестирование продукта.
5.5. Этап 4. Внедрение (28-45-й день)
Если первые четыре этапа в большей степени актуальны для индивидуального решения, то проводить внедрение вам придется независимо от того, какую форму продукта вы выбрали.
Если создание продукта полностью ведется на рабочем месте разработчика, то этап внедрения полностью осуществляется на территории заказчика.
В данном случае внедрение предполагает следующие этапы:
1. Установка CRM-системы на рабочие места заказчика.
2. Тестирование правильности функционирования CRM-системы.
3. Наполнение CRM-системы необходимыми данными.
4. Формирование лояльности персонала к CRM.
5. Тренинг для персонала по работе с продуктом.
6. Успешная эксплуатация технологии.
Итогом данного этапа должно стать полноценное, бесперебойное функционирование системы в соответствии с требованиями технического задания. Сотрудники должны уметь работать с технологией и выполнять с ее помощью повседневные должностные обязанности.