Картина изменилась. На краткий миг, но очень ясно Фродо разглядел Бильбо, беспокойно расхаживавшего по своей комнате. Стол был завален бумагами, за окном шумел дождь.
Последовала пауза, а затем картины стали быстро сменяться. Фродо откуда-то знал, что это фрагменты большой истории, в которую вовлечен и он сам. Туман рассеялся и явил невиданное, но Фродо сразу понял: это Море. Спустилась тьма. Море яростно вскипело, заходило ходуном. Потом Фродо снова увидел солнце, кроваво-красным пятном светившее сквозь разрыв в облаках, увидел черный силуэт большого корабля с изорванными парусами, плывущего на восток. Затем появилась широкая река, текущая через густонаселенный город. Потом белая крепость с семью башнями. И снова корабль с черными парусами, но на этот раз вновь было утро, солнце дробилось на воде, и его лучи ярко освещали корабельное знамя, а на нем герб – Белое Дерево. Поднялись дым и пыль, словно запылал пожар войны, и солнце вновь потонуло в кроваво-красной мгле, и мгла превратилась в серый туман, и в этот туман, мерцая огнями, ушел маленький корабль. Он исчез. Фродо вздохнул и приготовился отойти.
Но вдруг Зеркало вновь потемнело, так потемнело, будто в мире, доступном видению, возникла прореха и Фродо заглянул в пустоту. В черной пропасти возникло единственное Око. Оно медленно росло, пока не заполнило собой все Зеркало, и было столь ужасно, что Фродо прирос к месту, не в силах ни крикнуть, ни отвернуться. Око, хоть и в огненной кайме, было стеклянистым, желтым, как у кошки, внимательным и пронзительным, а черный зрачок зиял, точно пропасть, точно окно в ничто.
Но вот Око искательно заворочалось. И Фродо с ужасом уверился, что среди прочего Око ищет и его. Однако хоббит знал и другое: Око не может его увидеть – не может до поры, пока этого не захочет он сам. Кольцо, висевшее у него на груди на цепочке, налилось тяжестью, стало увесистей большого камня, и голову Фродо потянуло вниз. Казалось, Зеркало нагрелось, с поверхности воды поднимались струйки пара. Фродо качнулся вперед.
— Не касайтесь воды! — негромко предостерегла госпожа Галадриель. Видение померкло, и Фродо увидел в серебряной чаше отраженные звезды. Весь дрожа, он отступил и взглянул на госпожу.
— Я знаю, что вам предстало в последнюю очередь, — заметила она, — мысленным взором это видела и я. Не бойтесь! Не думайте, что Лотлориен защищен от Врага лишь пением среди деревьев и хрупкими, тонкими эльфийскими стрелами. Знайте, Фродо, что даже сейчас, говоря с вами, я чувствую Врага, Повелителя Тьмы, и читаю в его мыслях все, что касается эльфов. Но и он стремится увидеть меня и мои мысли. Однако дверь по-прежнему закрыта!