– Пропусти ты нас, нам надо спешить во дворец.
– Пропущу, – говорит вишап, – но только обещай, что отдашь мне своего младшего сына.
– Ничего не поделаешь, – говорит царь. – Надо же отсюда выбираться. Обещаю.
– Проходите, – говорит вишап. – Только невесту младшего сына я оставлю в залог. Отпущу ее, когда царевич приедет.
Поскакали гонцы во дворец. Говорят младшему царевичу:
– Свет очам твоим. Царь возвращается! Взял младший сын сто всадников, поскакал навстречу царю. Увидал царь своего сына и горько зарыдал.
– Многие лета здравствовать тебе, царь, – говорит сын. – Что же плачешь в такой радостный день?
– Потому плачу, – говорит царь, – что совета твоего не послушался, сделал привал у красного холма, а ночью нас окружил грозный вишап. Он хотел нас уничтожить и не отпускал до тех пор, пока я не обещал ему тебя, сын мой. Он оставил у себя твою невесту как заложницу. Теперь ты знаешь, почему я плачу.
– И напрасно плачешь, – говорит младший царевич. – Вот если я умру, тогда поплачешь, а пока не все потеряно. Буду собираться в путь.
– Не ходи, – стал умолять его царь. – Не уходи, останься. Уж что должно случиться, того не миновать…
– Нет, нет, – отвечает сын. – Стыдно нам будет перед повелителем Багдада, если мы оставим его дочь на съедение вишапу. Прощайте все!
Младший царевич сел на коня и отправился в путь. Доехал он до вишапа. Вишап говорит:
– Добро пожаловать. Невесту твою я сберег невредимой. Если послужишь мне верой и правдой, отдам я тебе твою невесту, увезешь ее от меня и женишься.
– Приказывай, я к твоим услугам, – отвечает царевич.
– Сядь мне на голову, – говорит вишап. – Схватись крепко за уши и не отпускай. И ничего не бойся. Мы с тобой полетим в небо.
Поднял вишап царевича выше седьмого неба и говорит:
– Смотри направо. Царевич посмотрел.
– Что видишь там?
– Город вижу.
– Это столица царя Чинмачина, – говорит вишап. – А дворец видишь?
– Вижу.
– А огромную чинару перед дворцом?
– Тоже вижу.,
– А теперь вглядись и скажи мне: видишь ли ты на ветках девушку? Смотри внимательно.
Сначала царевич ничего не мог разглядеть, а потом пригляделся и увидел девушку.
– Вижу, вижу, – говорит. – Она одета в красное платье и сидит почти у самой вершины. Вишап спустил юношу на землю и говорит:
– Пойди и добудь мне эту девушку. Тогда отдам тебе твою невесту.
Дал ему вишап скатерть.
– Вот это, – говорит, – тебе на дорогу. Как проголодаешься, разверни скатерть, найдешь в ней все, что пожелаешь.
Взял царевич скатерть и пошел. Долго ли шел, коротко ли, про то ему лучше знать, дошел до дремучего леса. А из лесу выскочили на дорогу два огромных дэва и преградили ему путь.