Верховские князья по давно заведённому обычаю часто собирались вместе, чтобы торжествовать чьи-либо именины, но главным образом затем, чтобы поговорить о насущном. Ныне сбор происходил у белёвского князя Константина. Наступал решительный час борьбы с Ордою. Москва, возглавившая эту борьбу, обращалась за поддержкой ко всем русским людям и единоверцам. Верховские были на её стороне, но, связанные договорными обязательствами с королём, не могли прямо выразить своё сочувствие. Только что пришедший указ обязывал каждого из них сесть на коня и привести с собой определённое количество копий. Сомнений, против кого должны быть направлены копья, ни у кого не было. В этих условиях следовало проявлять особую осторожность, и мнения князей разделились. Те, кто непосредственно примыкал к московским рубежам, предлагали быть в одной воле с Москвою. Те, кто находился у Дикого поля, склонялись к тому, чтобы не противиться королю и не раздражать татар, по крайней мере до их прямого столкновения с Москвою. Находившиеся в центре верховских земель не хотели принимать ничью сторону, а собранное войско предлагали держать для самообороны.
Распалённые хмелем страсти кипели, один лишь Ольшанский, сохраняя видимое спокойствие, высился неколебимо, как скала посреди бушующего моря. Владения его находились в глубине литовских земель, и разорение им не угрожало. Он готов был стать на сторону московских доброжелателей, но отсутствие из Москвы ответа на ту, прошлогоднюю, грамоту обидело его и удерживало от окончательного решения.
В таком-то положении и застал Лукомский съехавшихся в Белев верховских князей. Поначалу они при нём осторожничали, но хмель, как известно, сторож плохой и забот не хоронит. Вскоре князья снова продолжили спор, тем более что гость вёл себя скромно и ни во что не встревал. А тот поглядывал украдкой по сторонам да прикидывал, как приступить к своему делу.
Московские доброжелатели грудились возле старика Воротынского, претендовавшего на первенство по причине преклонных лет. Кроме того, князь слыл за любомудра, поскольку страдал многословием и выражался таким косным языком, что не всякому удавалось его сразу понять. Он начал вспоминать семейное предание о том, как сто лет назад на Куликовом поле пал сам глава княжеского рода и три его сына. Удалые князья, отправляясь на битву, горячо ласкали своих благоверных, и ласки их не пропали зря. Появившиеся на другой год княжата не дали угаснуть старинной фамилии и завещали потомкам отомстить за гибель доблестных дедов. Воротынский оказался как раз внуком одного из них. В конце довольно утомительного рассказа он распалился, как молодой, вскочил с места и закричал, потрясая сухоньким кулачком: