Когда начало темнеть, присел Митятка на густую траву, решил подкрепиться и лепешку ту съесть. Собака рядом прилегла. Увидел мальчик, что текут у нее от голода слюни по зубам, сжалился над ней и отдал всю лепешку.
Быстро управилась Счастье с ней. В знак признательности лизнула мальчика в щеку. Пошли они назад в поселок.
Дома спрашивает его старуха:
– Что принес?
– Ничего.
– А лепешки хоть кусочек остался?
– Нет, – ответил Митятка, – я ее собаке скормил.
– Ах ты дурак этакой! – крикнула на него сердито старуха. – Ступай немедля из дома моего, ищи себе хлеба вместе со своим облезлым псом на чужбине.
Делать было нечего, ушли мальчик с собакой Счастья в лес. Шли они, шли и забрели в темное дремучее место. Солнце не проглядывает сквозь высокие и густые ветви. Вдруг слышат они крик. Кричит девушка, голос полный страха. Кинулись они вперед. Выбежали на поляну, а на ней – одинокий могучий дуб, под ним девушка красивая погибает в тисках огромной змеи. Змея охватила ее грудь, обвилась вокруг шеи и душит.
Увидела девушка Митятку и закричала жалобно:
– Прекрасный молодец! Если хочешь добыть себе счастье, избавь меня от змеи.
Только Митятка хотел броситься на помощь девушке, как пес его вмиг обернулся молниевидным ястребом, взлетел и нанес своим мощным клювом смертельный удар по змее. Защипела мерзко змея и неожиданно исчезла, словно и не было ее. Ястреб снова обернулся собакой Счастьем.
– А ведь и впрямь, – подумал юноша, – не случайно назвал я пса таким именем. Спас девушку и принес тем самым мне счастье!
Девушка пришла в себя, бледное лицо ее оживилось, голубые глаза засветились живыми огоньками. Подбежал к ней Митятка, взял за руки, чтобы она не упала и спросил:
– Скажи прелестная девушка, что случилось, почему этот гнусный змей напал на тебя?
– Под змеем скрывался отвратительный и гадкий старый колдун, – отвечала девушка. – Хотел он, чтобы я вышла за него замуж. Я отказалась. Тогда он выждал случай, украл меня и силой принуждал стать его женой и жить с ним в глухих непроходимых лесах, где нога человека ступить не может, зверь не пробежит и птица испуганная быстро пролетает.
Погладила девушка ласково пса Счастье, который спас ее от гибели. И сказала юноше:
– Собака эта не случайно тебе досталась. Это мой верный друг, добрый волшебник Мера. Когда меня полонил этот уродливый и безобразный колдун, Мера превратился в собаку, нашел тебя. А ты проявил настоящее милосердие, отдал ему свой последний кусок хлеба.
Митятка посмотрел на собаку. Нет, теперь перед ним стояла не доходяга, а могучий пес, шерсть на нем была благородного пурпурного цвета, она лоснилась от чистоты, блестели в ней ярко – красные полосы, как свидетельство волшебства.