У берега реки, скрывавшегося в густых зарослях красной травы, он заметил девушку, тихо напевавшую песню сладким мелодичным голосом. Девушка наполовину опустилась в воду и нежила свое лицо и обнаженную грудь в лучах солнца. Услышав шорох травы, девушка оглянулась. Стэфан улыбнулся ей и поздоровался. Она улыбнулась в ответ и поманила его к себе пальцем.
Длинные распущенные волосы рыжего цвета покачивались на волнах, мерцая в воде, словно пламя. Капли воды искрились на ее теле, завораживая взгляд Стэфана. Ее молодое лицо с нежными чертами, румянцем на щеках, длинными ресницами и розовыми губами, так и манившими к себе. Стэфан не имел сил ослушаться ее приглашения, и незамедлительно направился к девушке.
Он опустился на одно колено возле девушки. Она взяла его за руку. Рука была ледяной, словно тело мертвеца. Девушка приоткрыла свои сладкие губы и потянулась к Стэфану, желая поцеловать его. Внезапно луч света проник через водную гладь, осветив ту часть тела девушки, которая была погружена в воду. Мерцающие блики привлекли его внимание, и Стэфан заметил, что у девушки нет ног. Вместо них был длинный хвост, покрытый зеленой сверкающей чешуей, как у рыбы. Она-то и мерцала под водой. Девушка уловила взгляд Стэфана, и ускользнула в воду, крепко сжав его руку, утягивая его за собой. От неожиданности Стэфан упал в воду следом за русалкой. Сжав его тело, обхватив длинным хвостом, русалка прижала его к себе. Стэфан попытался выхватить меч, но тщетно - русалка совершенно обездвижила его. В растерянности, Стэфан сдалал первое, что пришло ему в голову: превратился в ворона. Ему удалось выскользнуть из крепких объятий нимфы. Но, намочив крылья, он не смог взлететь, и лишь отпрыгивал, когда русалка тянулась за ним, чтобы схватить. Русалка попыталась вылезти на сушу, но сухой песок, нагретый солнцем, опалил ее руки, и она с шипением отпрыгнула в воду.
Шум и плескание воды привлекло внимание Аларет, и она поспешила на помощь. Увидев русалку и Стэфана в облике ворона, отчаянно бившего крыльями в попытке взлететь, она пришла в ужас. Громко и сурово она велела всем остановиться.
- Аларет? - удивленно произнесла русалка, звонким сладким голосом - Ты ли это?
- Ву, прекрати, - велела Аларет - он со мной.
Стэфан, превратившись в дриаду, плюхнулся на песок, тяжело дыша и озадаченно глядя то на русалку, то на дриаду.
- Сестра, что это за существо? - спросила русалка, указывая тонким пальцем на Стэфана.
- Он человек. Его зовут Стэфан. - ответила Аларет, подошла к Стэфану и подала ему руку. Он отмахнулся и самостоятельно поднялся на ноги.