Письмо Тео было разрезано, первая часть о каких-то батарейках, которые запрашивал Тео, была изъята. Вместо этого были прибавлены в начале текста четыре цифры из перехваченного ранее письма какого-то секретного документа Коминтерна. Китайские следователи поддержали идею англичан, что письмо было направлено из Коминтерна «Мистеру Икс». Таким образом «Абрам» стал и у китайцев «Абрамовым».
Был приписан «P.S.» в последней части письма, которое получило независимую форму. Этот документ получил в деле номер «5».
Знакомясь с этим документом, «Икс» подумал, что смысл приписки, видимо, заключался в том, чтобы показать «планетарный» характер его подрывной коммунистической деятельности, которая распространялась даже на американский континент.
«Икс» заметил, что с точки зрения техники эта подделка была проведена грубо. Даже не была сделана попытка подделать почерк Тео. «P.S.» был приписан не той рукой и не теми чернилами. «Икс» заметил и это. Но решил эти факты использовать во время защиты в процессе судебного разбирательства.
В своих воспоминаниях об этом эпизоде противоборства с английской и китайской полицией Бронин несколько лет спустя писал: «…Вероятно, англичане эту фальшивку сделали сами, а китайцы согласились с этим, добиваясь своих целей — превращения дела «Мистера Икс» в политическое дело, открыто связав его под тем или иным предлогом с Советским Союзом и на этой основе развязав крупную антисоветскую компанию, что было на руку англичанам и японцам. Именно весной 1935 года Чан Кайши часто публично говорил о необходимости дружбы между Китаем и Японией».
Бронин также понимал, что китайские власти в связи с делом «Мистера Икс» вряд ли пойдут на разрыв дипломатических отношений с СССР, так как между Китаем и Японией оставалось много нерешенных вопросов, при обсуждении которых Чан Кайши могла понадобиться помощь или поддержка северного соседа. Поэтому вопреки желанию англичан китайцы не стали объявлять, что «Мистер Икс» является гражданином Советского Союза. Представители каждой страны — Англии, Китая и Японии в деле «Мистера Икс» добивались своих целей.
3 июля на предварительном следствии «Мистер Икс» по рекомендации нанятого тайно советскими дипломатами адвоката Преме заявил, что он является гражданином Франции и его фамилия — Жозеф Вальден. «Икс» назвал французскую деревню, в которой он родился и вырос.
В деле «Мистера Икс» появились новые обстоятельства. К выяснению их подключилось французское консульство. Во Францию был направлен запрос о подтверждении гражданства Жозефа Вальдена. Ответ пришел в Шанхай приблизительно через месяц. В нем говорилось, что деревня, в которой родился Вальден, была полностью уничтожена во время Первой мировой войны и никто не может подтвердить подлинность показаний подсудимого. Выигранное время было предпринято советской разведкой для организации побега «Мистера Икс». Однако что-то в сложной цепи этой операции было проработано недостаточно четко. Попытка провалилась. Некоторые из участников операции были даже арестованы китайской полицией, но они не знали, кого и по чьей просьбе хотели бы освободить из тюрьмы.