– Возвращайтесь-ка домой, передайте отцу с матерью привет да скажите, что я назад не вернусь, покуда сестёр не найду. И коня моего с собой уведите, он мне в этой чащобе не понадобится!
Вернулись слуги домой, а Радовзор один через густые заросли пробирается, прокладывает себе тропу острым мечом.
Прошёл он через две горы и две долины, до третьей добрался и набрёл на высокую скалу. Видит в скале щель. А из этой щели курятся голубоватые облачка дыма.
«Даже, если там злая ведьма сидит, – подумал он, – всё равно я туда влезу!»
И, недолго думая, подошёл к скале. Поглядел – щель, хоть и узка, но протиснуться можно.
Забрался Радовзор внутрь. Чем дальше идёт, тем узкий коридор шире становится. Вот уже и совсем свободно стало, хотя тьма стоит кромешная. Вдруг вдали что-то блеснуло, словно огонёк. Он становился всё ярче и ярче, и Радовзор очутился в огромной, словно палаты, пещере. Посредине горел костёр и освещал пещеру. А возле костра сидела красивая женщина и ласкала двух медвежат.
Увидала человека, вскочила на ноги и удивлённо воскликнула:
– Откуда ты взялся, добрый человек? Ведь к нам сюда даже птичка-невеличка забраться не может! Беги скорее прочь, не то мой муж придёт и разорвёт тебя на куски!
– Ты спрашиваешь, как я здесь очутился? – отвечает ей Радовзор. – Я своих сестёр ищу. Они когда-то за трёх князей замуж вышли, – и стал рассказывать, что узнал от старой няньки.
Красивая женщина сразу поняла, что он её брат. Ведь это была старшая дочь дворянина. Она очень обрадовалась, подсела к брату поближе и стала расспрашивать о доме. Но только Радовзор начал свой рассказ, как у входа в пещеру послышался гневный рык медведя. Пришлось Радовзору быстрёхонько под корытом схорониться.
Только он спрятался, как в пещеру ворвался медведь, муж его красавицы-сестры, и, обнюхав углы, взревел:
– Жена, я чую человеческий дух, подавай его сюда, я его на куски растерзаю!
– Ах, дорогой мой муженёк, откуда здесь человеку взяться, ведь даже птичка-невеличка сюда не проберётся, не то что человек! Успокойся, – уговаривала его жена.
Но медведь её не слушал и всё метался по пещере, да рычал так, что за тридевять земель слышно было.
– Не хочешь дать сама, я его и без тебя найду!
И с этими словами страшный зверь ринулся к корыту. Перевернул, занёс было свою когтистую лапу… Но тут пробило двенадцать – пещера заходила ходуном и превратилась в огромный прекрасный замок, медведь – в красивого князя, а медвежата – в очаровательных малышей. Вместе с медвежьей внешностью князь утратил свирепость и принялся радостно обнимать и целовать своего шурина.