После сердечных приветствий они сели беседовать. Радовзор рассказывал о родителях, князь и княгиня о своём житье-бытье.
– Ты уже понял, милый братец, что злые чары превратили меня в медведя. И мои младшие братья тоже заколдованы: меньшой превращён в рыбу, средний – в орла. Наше заклятье длится двенадцать часов в сутки. Это время мы живём в образе и подобии лютых зверей. Мы бродим по полям и лесам и вынуждены мучить людей своей жестокостью. Наша дружина тоже превращена в лесных зверей, а поместья и замки в непроходимые чащи и скалы. Когда пробьёт наш час, мы снова становимся людьми и край наш оживает. И так каждый день! Я знаю, что злой волшебник мстит нам за сестру, но как и кто нас может освободить, этого я не ведаю. Наверное, никто – ведь страшные испытания ждут того, кто снимет с нас злые чары! Но если ты решился, попробуй. Иди к моему среднему брату, может, он знает, что тебе посоветовать. А я дам тебе в дорогу клок медвежьей шерсти. Когда тебе будет грозить опасность, разотри её между пальцами, и тут же шесть медведей прибегут к тебе на помощь.
С радостью взял Радовзор эту медвежью шерсть и хорошенько её спрятал. Он попросил князя показать ему дорогу к брату, и тот любезно согласился. Князь с княгиней щедро угостили дорогого гостя, ласково с ним побеседовали, и тут под окнами появились шесть прекрасных коней.
– Карета ждёт тебя, – сказал князь, – и кони знают дорогу. А теперь поторопись, уходи поскорее, ибо приближается минута моего превращенья!
Горько было их расставанье, ведь они не знали, когда увидятся вновь.
Радовзор сел в карету, и кони помчали его через горы и долы, только пыль стелилась следом. Когда пробила роковая минута, они уже миновали границы княжеских владений. И тотчас же Радовзор очутился на земле, кони превратились в мышей, прыснули в разные стороны и помчались обратно в лес, а карета стала ореховой скорлупкой.
Радовзор стоял один в пустом лесу, возле ручейка. За ручейком вилась тропинка. Пошёл Радовзор, куда вела тропа, шёл он долго лесами и перелесками, через равнины и горы. И добрёл к такому высокому дубу, какого никогда в жизни не видывал. Ветви его раскинулись ввысь и вширь, а на самой вершине примостилось гнездо. Увидал его Радовзор и сразу понял, что это жилище его средней сестры. Долго ждал он, не покажется ли она, не поможет ли взобраться наверх. Но сестры не было видно. Радовзор стал кричать что было сил и стучать по стволу. И тут наверху появилась женщина и спросила:
– Кто там кричит и стучит?
– Это я, дорогая моя сестрица, – ответил Радовзор, – твой брат, помоги мне взобраться наверх!