Приближалась зима, стало холодать, по ночам покрывались тонким льдом ручьи. Наёмники стали роптать. В шатрах холодно, провизии не хватает, и обещанной королём добычи нет. И почти каждый день потери, пусть небольшие.
Сигизмунд понял, что поход не получился. Не то что Москву, Волоколамск взять не смогли. Король 27 ноября приказал войску возвращаться в Смоленск.
В Москве тоже обстановка сложная. Из-за нехватки продовольствия часть ополчения дворянского пришлось распустить по поместьям. Из четырёх тысяч дворянской конницы ушли две с половиной тысячи. Кроме того, в городе и стране безвластие. Многих трудов и забот стоило собрать Пожарскому Земский собор, а ещё настоять, чтобы на русский трон впредь не приглашали иноземцев. Многие бояре как раз и предлагали на трон шведских и немецких кандидатов. Постоянным противником на заседаниях собора был князь Трубецкой, он ревновал Пожарского, сам хотел стать правителем. Собор за освобождение Москвы вернул Дмитрию Михайловичу старинное имение Пожарских, вотчину Ландех, а кроме того, пожаловал богатое село Холуй с соляными промыслами и земли в Суздале. Бояре, запятнавшие свой род службой Тушинскому вору и не внесшие значимого вклада в освобождение столицы – Барятинский, Черкасский, Бутурлин и другие, – получили значительно больше. Кузьма Минин тоже не был забыт. Ему жаловали чин думного дворянина и содержание – двести рублей в год, но земли и поместий не дали.
Выборные, или «советные», люди начали работу 16 января 1613 года, представлены были 58 городов, восемьсот людей. В первую очередь аннулировали решение Семибоярщины об избрании на трон королевича Владислава. Потом, после жарких споров, выдвинули десять претендентов, в числе коих были Фёдор Мстиславский, Дмитрий Трубецкой, Иван Воротынский, Фёдор Шереметев, Иван Голицын, Пётр Пронский, Иван Никитич и Михаил Фёдорович Романовы, а также Дмитрий Пожарский.
Среди служилых людей возникло движение, центром которого стало московское подворье Троице-Сергиева монастыря, во главе с Авраамием Палицыным. Человеком, уважаемым среди воинов и москвичей. Они решили стоять за Михаила Романова, который был сыном ростовского митрополита Филарета, пленённого поляками. К «промосковской партии» быстро примкнули многие бояре. Михаил тогда был молод, всего шестнадцати годков, и бояре имели надежды втереться в доверие, войти в круг приближённых. А ещё Палицына и его выбор поддерживало духовенство, имеющее влияние на паству. Михаил устраивал всех, поскольку не входил в какой-то клан, а ныне и вовсе прозябал с матерью в Ипатьевском монастыре в Костромских землях.