После освобождения из польского плена в 1619 году патриарха Филарета фактически власть перешла к нему. Государственные грамоты писались уже от имени царя и патриарха.
Поляки попыток захватить Россию не оставили. После воцарения Михаила на троне ляхи перешли границу. Взяли Козельск, Болхов и Перемышль, подошли к Калуге, пользуясь слабостью царя и страны. На северо-западе шведы захватили Великий Новгород, Орешек, Копорье, Ивангород, Ям, Гдов, Порхов и другие города. Собрав рать, послали её против шведов, командовал войском Дмитрий Трубецкой. Вот уж кому своя рубашка ближе к телу. Как воевода малоспособный, он был разбит шведами 14 июля 1614 года у Бронниц, в 30 верстах от Новгорода, Яковом Делагарди и отступил. Следующим годом шведы захватили Псков.
Отряд Михаила не распался и не ушёл в Нижний, остался в Москве настоянием Авраамия. И крыша в воинской избе нашлась, и пропитание. Михаил келарем восхищался. Чином духовным невелик, а сделал для блага государства поболее, чем многие дворяне и лица духовного звания. Что-то в Смуту их действий видно не было, как и слышно голоса, за себя боялись.
Не лучше ситуация была на западе, под Смоленском, куда послан был с ратью князь Дмитрий Черкасский. Полная блокада города из-за малочисленности русского войска не удалась. Литовские отряды периодически прорывались в город с обозами провизии. Осаждённые несли ежедневные потери. А потом недалеко от Смоленска, в Карачеве, появился заклятый враг России, пан Лисовский с войском, положение рати князя Черкасского стало и вовсе отчаянным. Тогда вспомнили про князя Пожарского, в июне 1615 года вызвали из вотчины в Москву.
Дьяки Разрядного приказа составили роспись полков, которые выделялись Пожарскому. На бумагах получалось семь тысяч человек, а набралась в столице едва одна тысяча дворян, казаков и стрельцов. Недостающих предстояло набрать, но цейтнот был жёсткий, и 29 июля Пожарский выступил из Москвы с тем войском, что было.
Михаил, находившийся с отрядом в столице под крылом Авраамия, тоже присоединился к войску князя. Как можно было остаться в стороне, когда страну терзают враги, а Пожарский – воевода удачливый, умный, смелый. Воинство ему доверяло безмерно. В Боровске отряд пополнили служилые люди, в Белёве присоединились казаки, прежде ходившие с князем на Москву. В Волхове подошли две тысячи служилых татар. Степняки легко вооружены и без брони, но вполне могли послужить в дозорах и разведке.
Пан Лисовский о марше Пожарского прознал, покинул Карачев и двинулся к Орлу. Полякам не удалось оторваться от рати князя, и 30 августа небольшой передовой отряд боярских детей под командованием Ивана Пушкина напал на польский лагерь. Удар случился для поляков неожиданным, они хватали оружие, пытались сопротивляться. Хуже того, ляхи в панике и растерянности не могли построить боевой порядок. Но русских было всего несколько сотен, и Лисовскому удалось остановить бегущих шляхтичей и наёмников. Лисовский успел выстроить их к моменту подхода основных сил князя. Началось сражение. При столкновении двух ратей «фронт на фронт» всё решает численность, выучка и стойкость. Бой шёл несколько часов, Лисовский смог определить самый слабый участок в построении князя, им оказались татары. Пан гетман собрал в кулак тяжеловооружённых гусар и нанёс удар по степнякам. Татары бежали, открыв фланг. Часть гусар не преминула ударить ополченцам в открытый фланг. Теперь уже ополчение стало отступать, а потом и побежало. Пожарскому удалось собрать вокруг себя две сотни дворян и боярских детей, четыре десятка стрельцов и три сотни пешцев. Трудно обороняться от превосходящих сил в чистом поле, где нет укрытий.