Ногайская орда. В начале XV века в заволжских степях сложился союз кочевых племен, ранее входивших в состав Золотой орды. Наиболее многочисленным племенем среди них были мангыты — тюркизированные монголы. С присоединением к ним кочевых племен, входивших раньше в улус всесильного золотоордынского темника Ногая, этот союз стал именоваться Ногайской ордой. Она занимала огромное пространство от Волги до Иртыша, от побережья Каспийского и Аральского морей до Казани и Чинга-Туры (Тюмени).
Ногайская орда представляла феодальное ханство с сильными пережитками патриархального строя.
Ногайцы в основном были кочевники-скотоводы. Они разводили коней крупный рогатый скот, верблюдов. Ногайцы имели также оседлые поселения, жители которых занимались ремеслом, торговлей и земледелием. Одним из таких поселений был центр Ногайской орды — Сарайчик — бывший торговый пункт Золотой орды.
Свидетельством обитания ногайцев в оренбургских степях являются памятники их культуры, письменные источники и предания. По преданию, записанному П. И. Рычковым еще в XVIII веке, на берегу реки Сакмары, на горе Маяк, то есть в черте нынешнего города Оренбурга, находился ногайский город хана Басмана — Актюба (Белый Холм). Хан Басман вместе со многими долгими ногайцами, погибшими в сражении, был похоронен на месте современной набережной Оренбурга. Остатки этого кладбища, как сообщает П. И. Рычков, были заметны еще при закладке Оренбурга в 1743 году.
Ногайская орда имела тесные экономические и политические связи со Средней Азией, Московским государством, Астраханским, Казанским и Сибирским ханствами
В середине XVI века Ногайская орда признала зависимость, от Московского государства. Ногайский князь Исмаил дважды присягал Ивану IV, однако эта присяга много раз нарушалась.
Появление в Заволжских степях в начале XVII века новых кочевых скотоводов — калмыков, имевших лучшую военную организацию, послужило одной из причин отхода ногайцев к низовьям Волги, а затем в степи Северного Кавказа.
Казачий городок Кош-Яик. В конце XV века сложилось Русское многонациональное централизованное государство. Одной из его важнейших внешнеполитических задач на Востоке явилось продолжение и завершение борьбы с остатками Золотой орды.
Одновременно с присоединением Башкирии (1552—1556 гг.) в состав Русского государства входят и оренбургские степи на правобережье Урала. В 1586 году закладываются города Уфа и Самара. В этом же году несколько сот волжских казаков во главе со своими атаманами Матюшей Мещеряком, Ермаком Петровым, Ортюхой Болдыревым, Богдашко Барбашем, Нечаем Шатцким, Янбулатом Ченбулатовым, Якуней Павловым, Никитой Усом, Петрушей Зезей, Иванком Дудой и другими, спасаясь от преследований со стороны царского правительства, пришли на Яик и напали на ногайские улусы. Казаки захватили много скота, пленных и построили три городка на Яике. Основным был городок Кош-Яик, что в переводе с тюркского означает «парный, двойной Яик». Он был заложен против устья реки Илека на острове, образованном двумя рукавами Яика. Именно этот городок упоминается в «Книге Большому Чертежу», составленной в 1627 году на основании более старых источников. При описании реки Илек сообщается: «А на усть тое реки остров Кош-Яик. А промеж тем протоком и реки Яика, на острову, казачей городок». Ногайцы осаждали городок, пытаясь взять его и разбить казаков, но безрезультатно.