На следующий день Гордон получает приказ явиться к заместителю военного министра Джону Картеру, который отправляет Гордона под начало майора Уильяма Бреннана читать немецкие шифровки. Выясняется, что Картеру про Гордона рассказала Джоэль, которая приходится ему племянницей и хочет продолжать встречаться с Гордоном.
Тем временем США собираются отправлять свои войска через Атлантический океан в Европу морским транспортом, однако опасаются немецких подводных лодок. Бреннан предлагает, чтобы английские военные корабли конвоировали американские транспортные суда через опасную зону, где их могут потопить немцы. В целях безопасности координаты места встречи англичан и американцев перед вступлением в опасную зону будут сообщены в зашифрованном виде по радио за день до того, как эта встреча должна состояться. Чтобы убедиться в реализуемости плана, придуманного майором Бреннаном, через Атлантику отправляется грузовое судно с амуницией. Американцы не знают, что немецкая шпионская организация сумела взломать американский шифр и позволила американскому грузовому судну с амуницией безнаказанно пересечь Атлантику, чтобы заманить в ловушку более ценную добычу. Однако Гордону удается прочитать одну из немецких шифровок, узнать о коварном плане и предупредить о нем руководство.
Майор Бреннан подозревает, что американский шифр был украден его любовницей Оливией Карлофф, и заманивает ее в ловушку. Бреннан действует в одиночку, и Карлофф его убивает. На похоронах Бреннана Гордон арестовывает ее. Джоэль Картер видит, как Гордон и Карлофф вместе входят в здание, где работает Гордон, и начинает его ревновать. Гордон отпускает Карлофф, чтобы проследить за ней в надежде, что она приведет его к другим членам немецкой шпионской организации.
Немецкие шпионы решают пожертвовать одним из своих соратников– капитаном Николасом Нитерштейном, чтобы успокоить американцев и заставить их продолжить реализацию плана майора Бреннана. Во время ареста Нитерштейн кончает жизнь самоубийством, выбросившись из окна.
Позднее Гордон провожает Карлофф, потрясенную смертью Нитерштейна, в отель, где она проживает, и обнаруживает там неоспоримые доказательства ее вины. Отель кишмя кишит немецкими шпионами, и Гордон попадает к ним в плен. Он отказывается назвать им координаты встречи английского конвоя и американских транспортных судов, пока ему не становится известно, что в плен к немцам попала также и Джоэль Картер, следившая за Гордоном и Карлофф до самого отеля. Только тогда Гордон сообщает секретные координаты немцам. Они отправляют их по радио, но американцы читают отправленную шифровку. Широта и долгота, которые в ней содержатся, на самом деле являются координатами отеля. Гордона находят и выручают из заточения, а всех немецких шпионов арестовывают.