Гордон женится на Джоэль Картер. Потом он садится на поезд, чтобы, наконец, отправиться сражаться в Европу. Но опять вынужден сойти с поезда, поскольку получает приказ срочно прибыть в военное министерство. Конец фильма.
В мае 1937 года Ярдли развелся с женой. После этого он в рекордные сроки написал новую книгу под названием «Тени в Вашингтоне». Но издательство «Боббс и Меррилл» отказалось ее публиковать, поскольку рецензенты единодушно дали на нее сугубо отрицательные отзывы.
В июле 1937 года Япония вторглась в Китай. Чтобы более эффективно противодействовать японскому вторжению, начальник китайской разведки Дай Ли решил прибегнуть к дешифрованию сообщений Японии, обратившись за содействием к человеку, который приобрел мировую известность своими успехами именно на этом поприще. Резиденту китайской разведки в США и по совместительству помощнику военного атташе посольства Китая Хсин Хсяо было поручено выяснить, не желает ли мистер Ярдли приехать в Китай. Хсяо сначала проконсультировался по поводу Ярдли у Чайлдса и, получив от него восторженные рекомендации, написал Ярдли письмо с приглашением отобедать. За обедом Хсяо предложил Ярдли полугодовой контракт с возможностью пролонгации еще на год в обмен на помощь в организации национальной дешифровальной службы Китая. Ярдли ответил согласием.
4 сентября 1937 года Ярдли покинул Нью-Йорк на борту трансатлантического лайнера «Британник». Месяц спустя он прибыл в Гонконг, откуда должен был вылететь в город Ханькоу. Но узнав, что этот город был захвачен японцами, остался в Гонконге в ожидании дальнейших инструкций. Потом с многочисленными пересадками Ярдли добрался до Чунцина, столицы чанкайшистов.
Переводчиком у Ярдли был стипендиат из Китая, недавно вернувшийся после обучения в Германии. Он перевел на китайский язык курс лекций по криптологии, подготовленный Ярдли. По мнению Ярдли, уровень криптологических знаний у китайцев был слишком низким. Но поскольку предварительный анализ японских криптосистем показал, что они не отличались повышенной стойкостью, Ярдли надеялся добиться успеха в их взломе с имеющимися человеческими ресурсами. Для начала он объехал лагеря для военнопленных японцев в поисках офицеров связи, но не нашел ни одного. Ему удалось только допросить захваченного в плен пилота японского бомбардировщика, который раскрыл ему значения многочисленных сокращений, использовавшихся японскими летчиками при переговорах по радио.
Ярдли добился увеличения количества китайских станций перехвата до пятидесяти, а числа операторов на них – до сотни. В первые полтора года их работы были перехвачены двести тысяч японских сообщений, из которых подвергнуты анализу двадцать тысяч. В результате выяснилось, что японцы используют порядка двадцати различных кодов. Ярдли отослал образцы перехваченных сообщений трем своим бывшим коллегам– Мендельсону, Уилсону и Хакенберг.