В XIV—XVI веке Золотая Орда распалась на части; из нее выделились три самостоятельных ханства: Казанское, Крымское и Касимовское на р. Оке.
В начале XVI в., после поражения, понесенного от Крымской Орды, Золотая Орда окончательно распалась и из ее обломков образовались новые ханства — Астраханское в низовьях Волги и Ногайская Орда, кочевавшая к югу от Башкирии, между р. Волгой и р. Уралом, на месте нынешней Букеевской губернии. Столица ногайских ханов находилась в Сарайчике, на реке Урале, в 60-ти верстах от ее устья.
Ногайские ханы распространили свою власть на степных башкир. По преданию столица одного из ногайских князей находилась на урочище Ак-Тюба, на горе Маяк, близ города Оренбурга.
Часть башкир восточного склона Уральских гор подчинилась сибирским татарам; башкиры, населявшие пространства между Волгой и Камой, вошли в состав Казанского царства.
Находясь под властью татар в течение 300 лет, башкиры отчасти восприняли их культуру, но в массе остались на низкой степени развития, что главным образом и отличало их от татар. Башкиры не создали независимого государства, несмотря на свои превосходные военные качества, являлись данниками более организованных и предприимчивых соседей.
В XVII в. в южную часть Башкирии и в кочевья ногайских татар вторглись новые выходцы из Азии. Это были монгольские племена хошоутов и торгоутов, получившие названия «калмыков». Калмыки, как и башкиры, находились под властью монголов и вместе с полчищами Чингиз-хана делали походы в пределы России. В конце XV в. империя великого завоевателя распалась, почему племена торгоутов, хонзов, хошоутов и джунгар, освободившись из-под власти монгольских князей, объединились в один Ойратский Союз в Джунгарии. В начале XVI в. торгоуты и хошоуты появились в нынешней Енисейской и Томской губ., где и получили название «калмыков» — ушедших, т е. выделившихся из своего племенного союза.
Распространяясь далее на запад, калмыки в 1628 г. достигли до верховьев рек Тобола и Урала и вытеснили отсюда башкир и казак-киргизов В 1630 г. они достигли берегов р. Волги, вытеснив отсюда ногайских татар, которые были вынуждены удалиться за р. Волгу, на р. Кубань. С этого времени все пространство между р.р. Волгой и Уралом, даже до р. Эмбы, перешло во власть к калмыкам.
Калмыки имели свое государственное устройство и свои законы, установленные на народных съездах. Один из таких съездов состоялся 5 сентября 1640 г. в Джунгарии, куда ездили и представители волжских калмыков.
Во главе каждого племени калмыков стоял тайдыша, наследственный хан; за ним следовали нойоны, т. е. владетельные князья, управлявшие отдельными улусами, в которые-обычно входило до 5000 кибиток. Ниже нойонов стояли зайсанги, управлявшие группами из нескольких кибиток.