Византия вынуждена была признать власть болгарских ханов над завоеванными ими землями на Дунае в 681 году. Болгары дали свое имя стране и ее населению, но сами восприняли славянский язык и оседлую земледельческую культуру. В 863 году они приняли христианство из Византии. Христианское Болгарское царство сыграло важную роль в становлении древнерусской культуры.
Покорив аланов и болгар, хазары столкнулись с Византией в ее владениях в Северном Причерноморье — в конце VII–VIII вв. они захватили Боспор, Восточный Крым и даже Херсонес. Но вскоре у хазар и Византии появился общий враг — арабские завоеватели. Арабы завоевали Среднюю Азию, вытеснили хазар из стран Закавказья и в 735 году вторглись даже в прикаспийские степи. Их главной опорной базой на Северном Кавказе стал город Дербент, откуда ислам стал распространяться среди народов Дагестана. Хазары уступили Херсонес грекам и вынуждены были перенести свою столицу с Северного Кавказа в дельту Волги: она получила название Итиль или Атиль, как называли тюрки реку Волга.
Хазарскому кагану нужно было упрочить свое государство, населенное разными по происхождению племенами — аланами, уграми, болгарами и друг ими тюрками. Для этого необходим был единый государственный обычай — закон. Такой закон могла дать общая религия, нормы которой, записанные в священном писании, были бы едины для всех племен. Священным писанием — Библией — обладали христиане-византийцы, и подвластные хазарам аланы приняли христианство, рассчитывая на поддержку империи.
Свое священное писание — Коран — распространяли и арабы, в военных походах обращая «неверных» в свою религию, ислам. Но и греки-христиане, и арабы-мусульмане были соперниками хазар. Вместе с тем и христианская Библия, и Коран восходили к древнейшему Священному Писанию, писаному Закону евреев (или иудеев). Еврейские общины издавна жили в городах Закавказья, Боспора (в том числе в подвластных хазарам Фанагории и Таматархе, как стала называться Гермонасса) и Крыма и хорошо знали обычаи местных племен. Хазарский каган обратился к религии евреев — иудаизму.
В письме царя Иосифа — одного из последних хазарских правителей, которое тот отправил в середине X в. еврейскому сановнику в далекую Испанию, рассказывается, как каган выбрал иудаизм. Греки и арабы, обеспокоенные обращением хазар к иудеям, прислали мудрецов, чтобы те доказали истинность своих религий. Во время диспута каган спросил грека, чей закон он считает более истинным — иудейский или исламский. Христианин, естественно, предпочел почитаемый им еврейский «Ветхий Завет» Корану. Также ответили на вопрос кагана о христианстве и иудаизме и араб — для него еврейский Закон был ближе, чем христианское учение.