Через какое-то время странник пришёл в себя. Он почувствовал прикосновение к лицу опавшей листвы и поморщился, с усилием сжав кулаки. Ян крепко зажмурил глаза и прислушался. Где-то рядом слышался шум воды, женские голоса и смех. Всё лицо онемело, и по коже бегали мурашки от промозглой прохлады. Звуки окружения полностью противоречили друг другу. Путник приоткрыл дрожавшие веки и медленно поднял голову, оперевшись руками на землю. Он лежал на краю поляны, окружённой большими чёрными деревьями, сгибавшимися по кругу в виде купола. В центре поляны находилось крохотное озерцо. Возле него была выложена декоративная горка из булыжников, с которой стекал небольшой водопадик. Рядом росло маленькое сухое деревце с искривлёнными ветвями, у подножия которого лежал огромный скелет с воткнутым в грудь мечом. Вода стекала по камням, капая на истлевшие кости и тихо журча. Посреди озера на замшелом булыжнике сидели три четырёхрукие девушки. Хрустальные капли воды сверкали на их мокрых голых телах с налипшими листьями и водорослями, а на изящные плечи падали непослушные кудрявые волосы, которые они игриво расчёсывали цепкими пальцами, перебирая многочисленными руками, словно пауки. Чудища спустили в воду свои огромные рыбьи хвосты, неспешно стуча ими по воде и не отрывая блестящие звериные глаза от Яна. Внимание девушек было всецело приковано к незнакомцу. Они шептались друг с другом и тихо хихикали. Сбитый с толку юноша потихоньку поднялся на ноги, диковато осматривая трёх чудищ в озере. Он замер на месте в замешательстве, не в силах оторвать от них взгляд, как завороженный.
— Эй, путник. Подойди! — нежным голосом позвала его одна из них, поманив рукой.
Странник попятился назад, уже собравшись убежать. Однако он всё никак не мог этого сделать, будто его что-то останавливало. Ян запрокинул голову и стал растерянно рассматривать фиолетовые кроны над головой, открыв рот и переминаясь с ноги на ногу. Многорукие русалки снова тихо захихикали.
Но вдруг изнеоткуда раздался громоподобный голос, от которого по телу пробежала дрожь:
— Вон, вон, чудовища!
Девушки сразу же ощетинились, вздыбив острые плавники на спинах. Они вскинули руки и раздули перепонки как змеи, люто шипя и скаля клыки. Чудища начали крутиться на камне, размахивая хвостами и пытаясь найти источник голоса. Но через мгновение они спрыгнули в воду и скрылись в глубине озера.
— Ян, я ждал тебя, — снова послышался странный голос. — Подойди к водопаду, прошу.
— Кто вы? — тихо спросил странник.
— Зачем задавать вопрос, на который заведомо знаешь ответ? — с многозначительной снисходительностью ответил голос.