-Но я должен тебя предупредить. Когда я приму звероформу, то не смогу себя контролировать, как обычной. Не думаю, что перегрызу тебе горло или вроде того, но если тебе станет больно, вряд ли смогу остановиться…
-Меня устраивает, - заявила девушка.
-Хорошо… - тяжело вздохнул мужчина и направился к двери, чтобы её запереть.
Вернувшись к девушке, он начал изменяться. Выглядела трансформация жутко и нереально, словно все это был страшный сон. Лицо мужчины превратилось в волчью морду, пальцы удлинились и обзавелись острыми когтями. Да и сам мужчина стал выше. Его спина и руки стали покрываться густой шерстью. Изменилось также и его хозяйство, став чуть больше и теперь куда сильнее напоминавшее пенис волка.
Гера на фоне этого монстра теперь казалась совсем маленькой и беззащитной. Тело девушки начала пробивать мелкая дрожь, а недавние сомнения превратились в крик ужаса, кричащий что он совершила ужаснейшую ошибку.
Волк-Хейс пока не проявлял агрессии, просто смотрел на юную девушку своими огромными желтыми глазами.
Гера же сделала два шага вперед и, опустившись на колени, взяла в рот массивный алый член волка. Звероподобный Хейс стоял неподвижно, наблюдая за тем, как девушка его ублажает. Но затем его когтистая рука схватила её за волосы и принялась насаживать ротик девушки на внушительный член.
Держа Геру за волосы, зверочеловек трахал её в рот. Девушка не могла дышать, из глаз лились слезы. Бывшая рабыня уже пожалела о глупом решении прийти сюда, но было уже поздно. Волк без какой либо жалости засовывал свой ствол по самые яйца ей в рот.
Когда девушке казалось, что она вот-вот вырубится, Хейс неожиданно остановился, но прежде чем она успела среагировать, он швырнул её на кровать. Не растерявшаяся Гера попробовала сбежать, но оказавшийся рядом волк прижал её к постели и заставил приподнять попку, сам же начал пристраиваться сзади.
-Погоди! Стой! Я передумала! – воскликнула Гера, но Хейс ничего на это не ответил. Вместо этого он начал вводить свой член в её влагалище. Вошел он быстро и без каких либо церемоний. Девушка, уткнувшись лицом в кровать, стиснула зубы, ощущая сильную боль в промежности. Оттуда уже начала капать кровь, но данный факт нисколько не смущал волка, который начинал двигаться все быстрее и быстрее.
Гера не знала, сколько времени прошло, несколько минут или несколько часов. Каждое мгновение казалось вечностью. Но так было только по началу, со временем она прекратила сопротивление, полностью отдавшись зверю.
Несколько раз Хейс поднимал девушку, словно та ничего не весила, и насаживал на свой член. И вот, наконец, волк кончил, и спермы оказалось так много, что Гере стало казаться, будто у неё раздулся живот. Лишь выплеснув все свое семя в чрево девушки, он оставил её в покое.