В 17:10 с лодки заметили две мачты. При сближении был обнаружен пароход, следовавший со скоростью в 7–8 узлов. Лют решил атаковать и начал преследование. Спустя час в небе появился самолёт, от которого лодке дважды пришлось уклоняться погружением, не прекращая погоню. Наконец в 21:28, оказавшись в районе между Оркнейскими и Шетландскими островами, обогнавший свою жертву Лют погрузился, когда U 138 оказалась перед судном на встречном курсе.
Однако выпущенная торпеда в цель не попала. Оправдывая свой промах, командир U 138 написал в журнале боевых действий лодки следующее:
21:28, квадрат AN 1318. Я предпочитаю стрелять из подводного положения, так как ночи в основном лунные, а светлая ночь не позволяет стрелять в надводном положении.
22:03. Промах по пароходу. Курсовой угол 90°, скорость цели 7 узлов, расстояние 900 метров. У парохода впереди две мачты, дымовая труба и ходовой мостик на корме. Навигационные огни были определены незадолго до выстрела. Из контуров парохода ничто больше не было замечено. Я полагаю, что у меня было достаточно данных об элементах движения цели, чтобы стрелять.
Потерпев неудачу, Лют решил всплыть и попытать счастья в атаке из надводного положения. U 138 преследовала судно полтора часа, пока в 01:00 17 сентября не приблизилась к нему на 600 метров, чтобы с пистолетной дистанции отправить его на дно. Внимательно рассмотрев пароход, Лют дал отбой атаке – к его досаде тоннаж цели не превышал 700 брт. Оставив «мелюзгу» в покое, U 138 взяла курс на запад, в Атлантику, чтобы затем повернуть на юг, обогнув Шотландию.
На этом неприятности для U 138 не закончились. Утром 18 сентября волнение на море взбаламутило грязь во внешних топливно-балластных цистернах, которая забила топливные клапаны и насос. Лодка погрузилась для проведения ремонта. В 13:15 того же дня, когда U 138 находилась в районе архипелага Сент-Килда, на горизонте был замечен дым. Лют всплыл, чтобы сблизиться с потенциальной добычей, но не смог этого сделать – дизели работали нестабильно. Вскоре был замечен ещё один дым. На этот раз Лют сумел подойти ближе, но от атаки вновь отказался: тоннаж дымившего парохода был не больше 500 брт.
Рано утром 19 сентября cl) 138 увидели маяк на острове Барра-Хэд, известном также как Бернерей (Внешние Гебридские острова). Это означало, что лодка достигла границ оперативного района – подходов к Северному проливу. Лют провёл несколько пробных погружений с маневрированием лодки под водой, а с наступлением темноты занял позицию юго-восточнее от маяка, не теряя его из виду.