Утро 20 сентября подтвердило правильность выбора позиции. В 09:25 Лют заметил в перископ два больших лайнера в сопровождении двух эсминцев на расстоянии в 4000 метров. Лодка находилась в неудобной для стрельбы позиции, поэтому Лют мог только проводить цель глазами, усмирив свой инстинкт охотника. Спустя 15 минут лодка всплыла и сразу заметила пароход на расстоянии около 10 000 метров. Лют погрузился в надежде, что цель пойдёт на него, но судно, державшее ход примерно в 15 узлов, быстро исчезло в другом направлении.
U 138 всплыла и полтора часа наблюдала за горизонтом. Два раза лодке приходилось уклоняться погружением от самолётов, но затем Лют всплывал, чтобы продолжать наблюдение. Его настойчивость была вознаграждена, когда в 16:00 было замечено облако дыма. Лодка начала сближение.
К сожалению, из журнала боевых действий U 138 не ясно, когда именно Лют понял, что преследует конвой. Первое упоминание о нем содержится в записи от 18:50 – Лют записал, что не может обогнать конвой, поэтому принял решение выйти на перпендикулярный ему курс, чтобы попытаться сблизиться хотя бы с последним из десяти дымов. Можно предположить, что облако дыма, замеченное в 16:00, было первым контактом с конвоем.
Один из противников U 138 20–21 сентября 1940 года британский шлюп «Скарборо», входивший в эскорт конвоя ОВ-216.
В 19:14 лодка легла на перпендикулярный курс, и спустя 10 минут немцы могли разглядеть надстройки судов в середине ближней к лодке колонны. Лют погрузился и приказал дать полный ход, чтобы выйти на позицию для стрельбы по замыкающему колонну судну. Спустя полчаса командир U 138 наблюдал следующую картину:
«20:00, квадрат AM 5365. Пароход проходит в 2000 метрах, курсовой угол 70–90°. Мгновение спустя видны два парохода, курсовой угол 0°, в конвое 8 колонн на расстоянии 400–500 метров друг от друга, дистанция между судами в колоннах разная, приблизительно 30 пароходов. Курс 270°, скорость 7 узлов. Над конвоем два самолёта, по одному эскортному кораблю на флангах, похожи на канонерки. Каждый пароход делает персональный или групповой зигзаг. Подлодка может занять позицию между средними колоннами, которые состоят из наиболее крупных пароходов».
Эсминец «Вэнкуишер», возглавлявший эскорт конвоя ОВ-216.
Это был конвой ОВ-216, который вышел из Ливерпуля 19 сентября в охранении эсминца «Вэнкуишер», шлюпа «Скарборо» и корвета «Арабис». Впереди его ждало нелёгкое испытание.