Берли, однако, знал, что бравый моряк завел переговоры с испанцами по собственному почину и, лишь когда о них стало известно английскому Тайному совету, начал действовать с ведома правительства Елизаветы. Но Берли не был осведомлен о том, что Хокинс сообщил далеко не все ему известное о планах испанского вторжения. Капитан пиратов оставлял себе возможность в случае успеха Альбы выполнить договор с испанцами. Впрочем, дела пошли так, что патриотизму Джона Хокинса не пришлось выдерживать сколько-нибудь серьезного испытания.
Английская секретная служба поддерживала связи с гезами-нидерландцами, воевавшими против Филиппа II. В Голландии побывал и Уильям Герли. А когда в 1576 году в Лондон прибыли послы восставших провинций, лорд Берли, разумеется, не имел с ними никакого дела. Голландцы вели переговоры с неким Уильямом Герли, и это уж их дело было, воспринимать или нет советы, подаваемые столь красноречивым джентльменом, который тоже совершенно приватным образом сообщал об этих встречах своему старому благодетелю лорду Берли.
Заметную активность проявляла английская агентура и в Шотландии, где регенты при малолетнем короле Якове начиная с Мерея один за другим погибали либо от кинжала убийцы, либо на эшафоте и где даже не раз возникала опасность победы группировки, ориентировавшейся на католические державы.
С середины 70-х годов руководителем елизаветинской разведки становится Френсис Уолсингем. Он родился около 1532 года в семье видного юриста. По матери Уолсингем находился в родстве, впрочем, очень отдаленном, с Марией Болейн, старшей сестрой Анны Болейн, и, следовательно, с Елизаветой. Френсис Уолсингем много учился — сначала в Кембридже, потом в качестве члена коллегии адвокатов. Годы правления Марии Тюдор он провел за границей, изучая право в Падуанском университете, где терпимо относились к протестантам. В эти годы Уолсингем нередко встречался с членами тогда еще молодого «Общества Иисуса». Интересуясь искусством государственного управления, Уолсингем изучал знаменитый труд Николо Макиавелли «Государь», пополнял свои знания в беседах с такими знатоками дела, как венецианские и флорентийские политики. Несомненно, что Уолсингем внимательно присматривался к организации разведки в итальянских государствах, считавшейся образцом для всей Европы. Молодой англичанин даже внешне напоминал смуглых, черноволосых сыновей жаркой Италии. Елизавета прозвала его «мавром». В 1560 году Уолсингем вернулся в Англию, но несколько лет вел жизнь сельского сквайра. На королевскую службу он поступил только в 1568 году и сразу же завоевал доверие Сесила. В частности, Уолсингем стал получать донесения из-за рубежа о подготовке покушения на королеву, которую вели Гизы. В одном из таких сообщений британский посол в Париже Норрис рекомендовал в качестве ценного агента некоего капитана Франсуа. Это был псевдоним Томазо Франсиотто, протестанта из города Лукки, который 40 лет работал на французскую разведку, а позднее стал одним из лучших шпионов Уолсингема. Еще летом 1568 года Уолсингем договорился с лордом-мэром Лондона о составлении еженедельно списка иностранцев, которые снимали помещения в столице, чтобы выявить среди них возможных заговорщиков. В декабре 1568 года Уолсингем писал Сесилу, что при существующих условиях «менее чреваты угрозой излишние, чем недостаточные, опасения и что нет ничего более угрожающего, чем (мнимая) безопасность».