Но этой зимою стал он замечать, что Волрад, крадучись, по ночам исчезал, но к утру был, как всегда, на месте, во дворе. Да ещё люди поговаривали, что возле соседней деревни видели за околицей волчьи следы, но потом эти разговоры как-то затихли.
И вот эта встреча… Понял Трофим, что волчица и Волрад друг друга знают, и даже более того — видимо, они были семейной парой этой зимой. Но, в силу своей привязанности, чувства верности и долга перед хозяином заставили Волрада зимой, даже после встречи с волчицей, вернуться домой, где он вырос. Волчица не увела его с собой в волчью стаю, не сманила. Волрад остался верен хозяину, но волчица, зная, где Волрад находится, осенью привела ему показать своих волчат, и всё это увидел Трофим. И, защищая собой волчицу, Волрад развернулся к Трофиму на щелчок затвора карабина и оскалил клыки. Его глаза встретились в тот раз с глазами хозяина, и Трофим не выстрелил, он опустил карабин. Волрад не погнался за волчицей, а подошёл и лёг возле ног хозяина и посмотрел на него… Его жёлтые глаза выражали спокойствие и уверенность в своей собачьей правоте. Трофим погладил Волрада по голове, наклонился к нему и прошептал: «Прости». Пёс прижал голову к его коленям.
Распрямившись и поправив карабин, Трофим зашагал через поляну по направлению к путику. Волрад, вскоре обогнав его, метнулся вперёд. На путике они встретили Динку, которая облаивала белку. Вечер набирал силу, когда они вышли к избушке. Растопив печь и сготовив по-быстрому глухаря, поужинал сам и накормил собак. Усталость давила глаза, и он прилёг на топчан. У дверей устроились Динка и Волрад. Наступила ночь. Тайга притихла, только луна и звёзды освещали этот таинственный лесной мир…
Утром Трофим поднялся со свежей головой и, разогрев вчерашнюю глухариную похлёбку, позавтракал. Волрад и Динка крутились рядом. Глядя на Волрада, он подумал, что волчица с выводком уйдёт из этих мест: она показала волчат Волраду и увела их.
Так оно в дальнейшем и было. Волки ушли с угодий Трофима, следов в ту зиму и следующую весну не было. Но уже поздней осенью, когда на него выскочил медведь-шатун и сильно помял, его спас Волрад. Его не было с ним, он травил по следу сохатого, но, словно что-то почувствовав, он бросил след и добычу и помчался к Трофиму. И вовремя. Медведь сидел на хозяине и рвал его, здесь же лежала уже холодеющая Динка, которую распорол лапой медведь. Налетев сзади на медведя, Волрад вцепился в него. Тот этого не ожидал, слетел с Трофима и завертелся, защищаясь от пса, но не тут-то было. Волрад озверел, медведь не мог от него отбиться и, прижавшись к пню, ревел от бессилия, а Волрад налетал на него, рвал и рвал его… Трофим приподнялся на колени, весь окровавленный, поднял карабин и, улучив момент, выстрелил в медведя и потерял сознание.