В ходе следствия выяснилось, что в сентябре 1925 года в Тибет была организована экспедиция в количестве 10 человек под руководством Блюмкина, работавшего в научной лаборатории ОГПУ в Краскове (под руководством Е. Гопуса). Лаборатория входила в состав спецотдела ОГПУ Г. Бокия. Целью экспедиции являлось: уточнение географических маршрутов в Тибет, поиск «города богов», получение информации о технологиях ранее неизвестного оружия (информация о таковых поступала в Россию из различных источников), а также революционно-агитационная пропаганда, которая, как следовало из докладов Блюмкина, не нашла «соответствующей востребованности» среди властей Тибета. Но вместе с тем интерес к Блюмкину со стороны тибетских лам был проявлен чрезмерный. Что здесь сыграло ключевую роль, сказать трудно – прежний интерес к революции в России, обещание Блюмкина помочь Тибету оружием или 100 000 рублей золотом, которыми снабдило его руководство. Я. Г. Блюмкину действительно были выданы секреты чрезвычайной важности, значительная часть которых Советской России не досталась не только из-за предательства Блюмкина, но и в силу разветвленного присутствия в руководстве страны и, прежде всего в спецслужбах, космополитов, ставивших на первый план своей деятельности не интересы России (СССР), а решение задач мировой революции во имя установления мировой власти сионистского капитала. Россия для них, по выражению Троцкого, являлась лишь хворостом для разжигания мирового революционного пожара. И совсем не случайно Я. Блюмкин свой первый доклад о результатах экспедиции в Лхасу сделал именно «демону мировой революции» – Льву Троцкому, а лишь затем прибыл в Москву.
После очередного допроса следователь Черток передал в набор секретный протокол. Черток был воодушевлен и скомандовал: «Перепечатать в пятнадцати экземплярах и отдать по инстанциям». Трилиссер, Ягода, Агранов, Менжинский и прочие небезызвестные товарищи прочитали следующее:
«1929 года, октября 30 дня. ОГПУ. Протокол допроса обвиняемого Блюмкина. Показания по существу дела. Вопрос: Какие характеристики оружия, обнаруженного Вами в Тибете, Вы выдали немцам? Что это за оружие, где Вы его увидели? Каков метод его действия?
Ответ: Как я уже говорил своему следователю, в командировке в Тибет 1925 года с распоряжения главы Тибетского государства Далай-ламы 13 (Thubtan Gyatso), меня провели в подземные залы и показали некоторые так называемые артефакты – оружие богов, сохранившееся на земле с 1520 тысяч лет до нашей эры. Это оружие хранится в отдельных залах. Я подробно писал об этом в своих отчетах. Один отчет – рукописный, второй напечатан на пишущей машинке, примерно по 20–25 листов каждый. Где они сейчас не знаю. Характеристика оружия примерно следующая: