Зная о том, что христиане собирали свои силы на границе, чтобы перехватить его, Саладин направился прямо через пустыню Синайского полуострова по берегу залива Акаба в Эйлат. Оттуда пошел кремнистой бесплодной пустыней на север, минуя гору Сеир (горный хребет Эш-Шара), ведя в дороге разведку, пытаясь избежать столкновения с противником. Не встретив сопротивления, он опустошил земли вокруг Монреаля, в то время как воины Балдуина наблюдали за его действиями из укреплений близ Карака. Они не пошевелили и пальцем, чтобы завязать с ним сражение или отрезать его отряд от колодцев. Воспользовавшись тем, что крестоносцы пребывали в летаргическом состоянии, Саладин прошел в середине июня через Моав в Дамаск, и никто не побеспокоил его. Он узнал, что его деятельный племянник Фарук-шах воспользовался отсутствием Балдуина на юге, переправился через Иордан, вторгся в Галилею, разграбил селение Дебурийя, расположенное среди дубов и миртов на западном склоне горы Тивор (Фавор). Ему удалось сохранить контроль над горной крепостью Хабис-Джел дек, которой франки придавали большое значение. Налетчики увели 20 тысяч голов рогатого скота и тысячу пленных.
Используя благоприятную ситуацию, Саладин снова послал Фарук-шаха в Палестину. Он пошел через Рас-аль-Айн и пересек Иордан у Бейсана (в прошлом Скифополис, третий по важности город Палестины), но в те времена это был небольшой город среди плодородной равнины у подножия горного кряжа Гильбоа. Тем временем франки разбили свой лагерь у источников Саффарийя и поспешили к расположенному южнее замку Бельвуар вблизи Бейсана для его защиты от неприятеля. Пройдя по направлению течения по долине Иордана, они вышли к холму, на вершине которого стоял замок. Саладин находился тогда рядом с Тиверией, и он послал двух своих наиболее талантливых полководцев Таки эд-Дина и Фарук-шаха во главе большого отряда конных лучников атаковать позиции крестоносцев. Сарацины, по сообщениям своего противника, имели 20 тысяч воинов. Им противостояли 700 рыцарей со своими оруженосцами. Гийом Тирский пытается убедить нас, что благодаря мужеству воинов и отваге братьев Балиана и Балдуина из Рамлы христианам удалось добиться перевеса в столкновении с сарацинами, несмотря на «постыдное поведение многих рыцарей, имена которых упоминать мы не будем». Мусульмане, со своей стороны признавая, что понесли тяжелые потери, заявили о своей победе. Обе стороны отошли после битвы, франки – в Форбеле (Афрабела), Саладин – в Дамаск.
Сарацины, казалось, не потеряли присутствия духа. В августе сам Саладин повел свои войска через долину Бекаа. Его намерением было захватить Бейрут. Он планировал действовать неожиданно и штурмовать город при помощи своего египетского флота, который вел вдоль берегов Палестины ему на помощь его брат аль-Адиль. Суда начали обстреливать Бейрут с моря, помогали корректировать обстрел подававшие им сигналы с берега разведчики, а в это время Саладин спускался с холмов, готовясь ко всеобщему приступу на суше. Стрелы падали столь густо, что горожане не «осмеливались даже поднять головы». Но город был сильно укреплен и имел большой гарнизон, который оказывал упорное сопротивление. Сарацины, надеявшиеся быстро взять город, не имели при себе осадных машин для регулярной осады. Король Балдуин тем временем торопливо снаряжал корабли в Акре и Тире для снятия осады, и христианская армия уже была на подходе. Фактор неожиданности не сыграл своей роли, и Саладин, имевший более важные нерешенные дела на севере, покинул лагерь осаждавших, уже не надеясь на успех.