Он изменил свои планы из-за полученного от Кукбури, эмира Харрана, предложения прийти и занять Джазиру. Любой предлог был удобен Саладину, который считал уже часы до окончательного разрыва с домом Занги. Наконец перемирие завершилось, и союзники султана с нетерпением ожидали его прибытия на берега Великой реки. Саладин собрал осадную часть и выступил в поход. В течение трех дней он стоял у стен Алеппо (19–21 сентября), даже попытался малыми силами штурмовать город, но затем двинулся дальше и переправился через Евфрат у Биры (ныне Биреджик). Его сторонники спешили ему навстречу. Первым прибыл Кукбури, который, страшась Мосула, приветствовал вторжение Саладина, затем под его знамена привел свои отряды Нур ад-Дин из Касанкейфа. Города острова сдавались ему один за другим. Эдесса, Сарудж, Ракка, Киркесий, Нисибина склонились перед ним, изъявив желание стать подданными его величества. В это время триумфа пришло известие, что франки вновь совершили набег на окрестности Дамаска. «Пусть они делают свое дело, – сказал Саладин. – Пока они сжигают деревни, мы берем города. Когда мы вернемся, у нас будет еще больше сил для сражения с ними».
Поэтому он продолжил поход на Мосул, столицу своего единственного соперника. Снова мощные стены стали испытанием для его саперов. Сначала Карак, затем Бейрут и теперь Мосул отражал все его приступы. Двойные оборонительные линии защищало большое число воинов, и в обороне не было слабого звена. В городе было множество припасов, продовольствия, оружия и оборонительных машин; вероятно, к осаде готовились заранее. Все же Изз ад-Дин охотно избавил бы город от трудностей осады, если бы смог добиться почетного соглашения с осаждавшими. Однако Саладин настаивал на сдаче Алеппо, а Изз ад-Дин не имел желания, а может быть, и власти уговорить своего брата пойти на капитуляцию. Правители соседних Армении и Персии тщетно пытались стать посредниками. Саладин имел один ответ: «Алеппо или Мосул».
Осада началась 10 ноября 1182 г. Саладин расположил свои отряды перед воротами Кинда; эмир Тадж аль-Мулюк Бури руководил наступлением на ворота Имадийя; в то время как Нур ад-Дин из Хасанкейфа приступил к Предмостным воротам. Однако все их усилия окончились ничем: каменная кладка стен отличалась особенной прочностью. И месяц спустя, после бесполезных попыток штурма, Саладин отвел свою армию и направился в Синджар, под стенами которого в древности произошло большое сражение цезаря Константина с Шапуром Великим, лежавший в трех днях пути. Султан намеревался подорвать дух защитников Мосула, опустошив окрестности, снабжавшие город продовольствием. Синджар мужественно оборонялся в течение 15 дней, но 30 декабря древний город пал и был разграблен вышедшей из подчинения бесчинствующей толпой воинов-мародеров. Саладину удалось защитить только правителя города и его военачальников и отослать их в Мосул со всеми почестями. В Синджаре был оставлен гарнизон, а сам Саладин повел свое войско навстречу объединившимся в коалицию войскам атабека Мосула и правителя Армении, сторонникам правителя Мардина и отрядам из Алеппо. В конце февраля 1183 г. огромная армия собралась на равнине Харзема, близ Мардина, но, получив известие о приближении Саладина, они спешно направили послов для начала переговоров о мире. Он сказал им, что ответ с их стороны должен быть дан на равнине Харзема. Достаточно было пригрозить, и каждый из союзников отступил в свой город. Когда прибыл Саладин, противника уже не было на месте, и кади сказал: «Они пришли как мужчины и бежали как женщины».