Уйди, змея, с того пути,
По которому мы идём!
Она тут же послушалась, повернулась и так же медленно, с равноотмеренным шипением уползла обратно в лес. Следующий шаг, из-за стволов появился лев с разинутой пастью и, угрожающе рыча, медленно пошёл в их сторону. Быстрое движение, короткий отравленный дротик в руке, их много, этих мгновенных смертей, было спрятано в одеждах Балиха, привычный взмах, печальный стон, лев упал на землю и пропал в подступившей мгле. Ещё один шаг вывел им навстречу огромного медведя с ярко-красной пастью, он медленно шёл на задних лапах, скребя воздух длинными когтями. Здесь было проще, Балих крикнул:
— Я — Балих, — и медведь, не посмев тронуть того, кто носил то же имя, что и он сам, стал медленно отступать назад.
Балих услышал треск и звук падения. Великий вождь решил поучаствовать в охоте и бросил в медведя дубину. Он наверное попал бы, если бы этот медведь вёл себя, как его обычные лесные родственники. Варвар взял слишком далеко вперёд, дубина со страшной скоростью пролетела за затылком отступавшего зверя, ударилась о ствол дерева, с громким треском сломалась, и обломки упали на землю. Балих услышал, как судорожно выдохнул варвар, как тихо и тревожно вскрикнула царица, увидел свой дрот, лежавший на дороге, там было ещё много яда, он поднял дрот, и вовремя. Сверху из лунного света на них медленно плыла большая птица с яростно выпущенными когтями и, о странное место, красивым, но перекошенным от злобы женским лицом. Балих бросил поднятый дрот, попал, гарпия — он слышал о них, но никогда не видел и думал, что они живут лишь в далёких северных горах, покачнулась, но продолжала лететь. Второй дрот добил её, с проклятием на отвратительном варварском наречии она упала на дорогу. Балих вытащил дроты, переступил, и они пошли дальше. Было ещё несколько медленных змей, львов, медведей и гарпий, убивать и прогонять их было очень легко, Балих стал успокаиваться, увидел узкую канавку, пересекшую дорогу, и переступил через неё, чувствуя за спиной шаги царицы и варвара, наконец-то признавших его очевидное превосходство и силу.
За канавой деревья стояли чаще, нападавшие двигались быстрее. Балих бросал и поднимал дроты, говорил заклинания, зверям и гарпиям удавалось ближе подступать к нему, скрываясь за стволами, но он успевал, всё шло хорошо, вдруг из-за дерева выглянула смеющаяся морда фавна.
Чтобы я не пронзил тебя копьём,
Будь ты нам неубийцей героев! —
крикнул Балих слабое заклинание, он боялся перестараться, как в прошлый раз. Фавн исчез, продолжая ухмыляться.