Возвратившись домой, жертва мошенников все-таки чувствует себя неспокойно, она не знает, чем окончилось дело, успели ли агент и посредник уйти от опасности и не выдадут ли они его в случае ареста. И когда через несколько дней к «фрайеру» является его знакомый, принявший роль посредника при приобретении им фальшивых кредитных билетов, «фрайер» встречает его с большой радостью и начинает расспрашивать, интересоваться, чем окончилось тогда дело. Посредник посвящает его подробно в вымышленную историю о том, как им пришлось повозиться с полицией, пока удалось с ней сговориться, и рассказывает, что полицейским пришлось отдать ту тысячу рублей, которую агент получил от «фрайера». «Фрайер» весьма доволен таким исходом дела, которое угрожало ему большими неприятностями, и вполне одобряет действия мошенников. Затем, пользуясь хорошим настроением своей жертвы, посредник снова заводит речь о фальшивых ассигнациях и советует, «фрайеру» не смущаться таким непредвиденным случаем, что повториться уже не может, и снова ловко начинает прельщать «фрайера» перспективой быстрого обогащения. При этом он говорит ему, что агенту даже неловко являться к нему, ему стыдно перед ним за то, что он попался, как мальчишках Все это снова разжигает «фрайера», он опять поддается прежним мечтам о поправлении своих дел посредством приобретения фальшивых денег, и разговор кончается тем, что жертва просит своего собеседника передать агенту, чтобы он не стеснялся и явился к нему, — что, мол, со всяким человеком может приключиться несчастье.
Через несколько дней является агент, долго извиняется перед «фрайером» и заявляет ему, чтобы он не боялся, что тысячу рублей он ему возвратит, потому что «фрайер» не виноват в том, что они действовали так неосторожно. Такое благородство мошенника производит очень хорошее впечатление на его жертву, и она снова начинает речь о желании приобрести фальшивые деньги. Мошенник благодарит за доверие и заявляет, что теперь как раз ему прислана новая партия товара еще лучшей работы, чем прежняя. При этом мошенник берет изо рта сигару, которую он незадолго до этого закурил, разворачивает табачный лист и «фрайер» к своему удивлению видит, что внутри сигары есть что-то завороченное в свинцовую бумагу. Мошенник разрывает свинец и оказывается, что в нем ловко свернутый кредитный билет пятирублевого достоинства. Мошенник расправляет бумажку и торжественно преподносит своей жертве. Последняя немеет от неожиданности; эффект получается полный, «фрайер» в неописанном восторге.
Но этого еще мало. Мошенник окончательно желает покорить себе свою жертву, и, вынимая из кармана несколько толстых новых карандашей, ломает их один за другим пополам. Внутри каждого карандаша оказывается желобок, а в желобке кредитный билет. При этом мошенник рассказывает, что он в таком виде получает с фабрики образчики фальшивых кредитных билетов. «Фрайер» до того восхищен, что немедленно делает заказ и начинает торговаться. Аппетит у него разыгрывается еще большее прежнего, он теперь покупает фальшивых ассигнаций на 50 000 рублей, обязываясь уплатить за них настоящими деньгами 2000 рублей. Тут мошенник говорит, чтобы он дал ему всего одну тысячу рублей, так как он зачисляет ту тысячу рублей, которую «фрайер» ему напрасно отдал в первый раз, когда им помешала полиция. «Фрайер» сердечно благодарит мошенника и вследствие того, что ему зачислили эту тысячу, увеличивает заказ до 3 тысяч, т. е. желает получить фальшивыми деньгами 75 000 рублей. Мошенник принимает заказ и велит своей жертве приехать вместе с посредником на одну из станций железных дорог для получения заказа.