Через несколько дней к жертве мошенников является прилично одетый господин с портфелем под мышкой и, представляясь, заявляет хозяину, что его послал такой-то господин поговорить насчет известного ему секретного дела. «Фрайер» с места в карьер начинает жаловаться своему новому знакомому на свою судьбу, на ряд неудач, постигших его в последнее время, и подробно рассказывает ему последствия всех его попыток купить партию фальшивых ассигнаций. Выслушав все до конца, представитель новой фирмы начинает ругать первого агента, называет его мошенником и стыдит «фрайера» за то, что он позволил обморочить себя. Новый агент доказывает, что машинка никуда не годится, что это детская игрушка и что прежний агент просто воспользовался случаем, чтобы повыгоднее продать эту дрянь, которая больше употребляется для выделывания образчиков кредитных билетов, а не для настоящей работы. Видя такое отношение нового знакомого к его конкурентам, его строгость и вообще откровенность, «фрайер» чувствует к новому агенту большую симпатию. «Вот это честный человек, этот уже не продаст!» — думает он.
Пристыдив «фрайера», агент начинает ему объяснять, каким образом он сможет получить партию фальшивых ассигнаций. «Пока вся партия не будет перед вами, пока вы не пересчитаете всех билетов, никому не давайте ни копейки!» — предупреждает он «фрайера». Далее он объясняет ему, что сам лично он ему не привезет товара, а пришлет товар со своим доверенным человеком. Мошенник описывает подробно наружность этого человека, которому можно спокойно отдать деньги, если вся партия окажется налицо. «Фрайер» охотно принимает такие условия, потому что видит: тут дело идет начистоту, ничего случиться не может, условия ясны как день. Далее агент объясняет, что посланцу не надо давать голые деньги в руки. Их надо положить в конверт, написать на конверте адрес агента и передать посланцу, который не должен знать, сколько в конверте денег, и вообще ему ничего не объяснять. Рассказывая это, мошенник раскрывает свой портфель, достает оттуда конверт и предлагает «фрайеру» положить туда деньги, следуемые за фальшивые ассигнации. Ничего не подозревая, «фрайер» кладет в конверт несколько тысяч рублей согласно условию и видит, как агент запечатывает конверт своей сургучной печатью. Затем агент садится за стол, достает из портфеля газету и подкладывает ее под конверт, чтобы было мягче писать, и пишет на конверте якобы свою фамилию и адрес. Затем он передает этот конверт обратно «фрайеру» и просит вечером, когда принесут ему товар, вручить этот конверт посланцу. Он еще раз предупреждает «фрайера», чтобы он никому не верил, чтобы держал конверт, пока не убедится, что вся партия фальшивых ассигнаций налицо. «Фрайер» благодарит его, он доволен такой аккуратностью агента, берет конверт с деньгами и прячет в ящике под замок. Агент же откланивается и уходит навсегда.